海悅擬現增發行甲種特別股募集12億元

海悅擬現增發行甲種特別股自市場募集12億元。(鉅亨網記者張欽發攝)
海悅擬現增發行甲種特別股自市場募集12億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

不動產代銷產業者海悅 (2348-TW) 擬現金增資發行甲種特別股,今 (26) 日獲金管會申報生效,將成首家發行特別股的國內房地產業者,此次特別股發行總股數 3 萬張,發行價格每股 40 元,預計募資總金額 12 億元。

海悅發行特別股目的為償還銀行借款,增加自有資金來源,並強化財務結構。

海悅此次是第一次發行特別股,無到期日,但公司得於發行屆滿 5 年之次日起隨時按原實際發行價格,收回全部或部份之特別股。

特別股股東可享有優先分派股息權利,股息以定價基準日之五年期 IRS 利率 + 固定加碼利率 (3-5%),按每股發行價格計算,並採現金一次發放。

海悅去年 10 月 6 日撤銷獲金管會核准以發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) ,最新以擬發行甲種特別股進行籌資,張陳浩指出,發行特別股沒有表決權,但可在市場流通,又不造成股權稀釋,在台灣有相當多的金融業採用發行,籌資以達成資本適足率目的。

海悅除不動產代銷業務之外,也持續結合建商品牌及業務優勢,與理念契合的建設公司高度策略合作,共同開發、銷售不動產,從《敦南寓邸》、《達麗創世紀》、《擎天森林》、《台中科博館商圈案》、《板橋湳雅夜市生活圈住宅案》、《蘇黎世保險大樓案》等案子。


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