宏遠證可轉債明日起競拍 上櫃券商首發

宏遠證券總經理林禎民。(圖:宏遠證提供)
宏遠證券總經理林禎民。(圖:宏遠證提供)

宏遠證券 (6015-TW) 今 (26) 日宣布,以競價拍賣方式發行轉換公司債共 7 億元,投標期間自明 (27) 日起至 5 月 31 日止,拍賣底價訂為 100 元(即債券面額 10 萬元),創上櫃券商首例,也是金融股採競價拍賣募集可轉債先例。

宏遠證指出,近年在經紀、承銷業務加速拓展,募集資金主要是用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務,並增添營運動能。

宏遠證一 (60151) 可轉債轉換價格訂為 19.60 元 (以債券面額 10 萬元計算,可轉換 5,102 股),發行期間為 5 年,發行滿 3 年可依面額賣回,投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得,或於賣回或到期時還本。

宏遠證前 4 月合併營收 11.67 億元,年增高達 6.26 倍,自結純益 6.91 億元,每股純益 2.09 元,優於去年同期虧損,反映台股整體成交量熱絡,挹注旗下經紀、自營和承銷等各業務,其中,前 4 月線上數位及臨櫃開戶數年增達 112%,目前全台共有 10 個營運據點。


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