樺漢擬出脫鈺緯全數持股 同步發CB、辦現增充實銀彈

樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)
樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (13) 日公告,擬全數出脫轉投資醫療顯示器廠鈺緯 (4153-TW) 近 1.21 萬張或 19.6% 持股,每股交易價格不低於 30 元;同時,樺漢也宣布將發行 10 億元國內可轉債,及辦理現增 5000 張,現增價暫定每股 220 元,較今日收盤價 184.5 元溢價約 19.4%,可望募得 11 億元資金。

樺漢 2018 年 1 月透過子公司樺成國際投資,以每股 19.3 元、總價 2.8 億元,認購鈺緯私募股 1.45 萬張,持股比 19.6%,成為最大單一股東;不過,鈺緯在去年 10 月減資後,樺漢持股下滑至 1.21 萬張,持股比仍維持 19.6%。

不過,樺漢今 (13) 日公告,將出脫持有的鈺緯私募普通股,預計交易金額不低於 3.62 億元,處分利益估 9910 萬元,交易對象則暫時未定。

此外,樺漢也宣布擬發行國內第四次無擔保可轉債 (CB4),發行總面額上限 10 億元,同時辦理現增 5000 張,若以暫定每股發行價 220 元計算,發行順利可拿到 11 億資金,加上處分鈺緯拿回的現金,樺漢將有近 25 億元銀彈在手。

樺漢表示,處分轉投資以及發行 CB、辦理現增,都是為充實營運資金以及償還銀行借款,而據了解,樺漢因應歐美客戶需求,今年本來就規劃增資啟動擴廠,新廠未來將能承接百億元規模以上訂單。

而樺漢截至第一季股本約 9.68 億元,辦理現增後,股本將膨脹至 10.18 億元,法人估,將稀釋每股純益近 5%。


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