晶技:本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:110/05/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

台灣晶技股份有限公司國內第五次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣壹拾貳億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與購買機器設備

10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:尚待決定

12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本公司債採無實體發行

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需

修訂或修正時，授權董事長全權處理之。