Refinitiv攜手理柏深耕台灣 提供全球ESG企業及基金數據

Refinitiv 台灣區總經理徐正濤 (Gary Zee) 。(圖:Refinitiv提供)
Refinitiv 台灣區總經理徐正濤 (Gary Zee) 。(圖:Refinitiv提供)

全球金融大數據公司 Refinitiv 攜手旗下基金數據供應商理柏 (Lipper) 深耕台灣,提供 ESG 企業及 ESG 基金數據與評級,協助台灣金融及資產管理業者發展永續投資。

Refinitiv 台灣區總經理徐正濤 (Gary Zee) 表示,根據 Refinitiv 數據,亞洲 ESG 基金 2020 年的總資產規模已逾 600 億美元,較 2019 年倍數增長,突顯投資者和基金經理對 ESG 產品與資訊的深切渴望,若台灣可提供的 ESG 信息透明度愈高,未來將吸引更多國外資本的淨流入。此外,金管會推動「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」目標,台灣上市公司 ESG 信息透明度將大幅提升,建立健全且具競爭力的 ESG 生態系統指日可待。

徐正濤進一步指出,Refinitiv 自 2002 年以來致力於搜集全球 ESG 信息,目前已擁有超過 1 萬家以上公司的全球覆蓋範圍,Refinitiv 是全球金融大數據收集商,同時也是數據驗證和數據分佈的專家,能提供投資人最全面且完整的 ESG 數據與信息。

Refinitiv 從上市公司收集實際揭露信息,並運用 Refinitiv 專有評分方法計算 ESG 公司評級,更與集團旗下專業基金數據供應商理柏強強聯手,提供 ESG 基金評級,協助資產管理公司,在永續投資方面發揮關鍵性的積極作用。

Refinitiv ESG 評分衡量公司對基本屬性,承諾和效率的相對性能,橫跨「E」、「S」和「G」三大因子。 ESG 評分衡量公司運營,業務和效能。單一 ESG 評分則提供了公司的基本概述,並告訴市場如何根據環境,社會和公司治理等永續分類標準評價公司表現。 

理柏 Lipper 亞太區研究總監馮志源表示,全球公民意識崛起,企業對 ESG 愈發重視,國人對於 ESG 認同度大幅提升,永續概念投資受到投資人高度關注,ESG 相關標的也成為投資人關注焦點,根據理柏統計,儘管全球市場 2020 遭逢新冠疫情重創,但除去年 3 月單月之外,其餘月份 ESG 主被動式基金均呈淨流入,顯示投資市場對 ESG 基金產品需求之渴望。

理柏 Lipper 亞太區研究總監馮志源。(圖: Refinitiv 提供)
理柏 Lipper 亞太區研究總監馮志源。(圖: Refinitiv 提供)

在各國政府強力推動下,ESG 因子更被多國退休基金列為投資標的篩選準則,馮志源預期未來將有更多的企業貫徹 ESG 理念,ESG 未來將成為企業的「基本配備」,並成為投資人投資時的必要評估範疇。

馮志源進一步分析,中國、日本及韓國已承諾將在 2050 年達到「碳中和」目標,ESG 基金投資蔚為風潮。根據金管會統計,截至 2020 年,國內投信共已發行 20 檔 ESG、公司治理及綠色等相關主題的共同基金,總資產規模已逾新台幣 1,000 億元,理柏也憑藉母公司 Refinitiv 全球 ESG 企業揭露數據,收集基金完整持股信息進行深度分析,再根據分析結果給予 ESG 基金評級,協助投資人選擇合適的 ESG 基金產品。

ESG 主被動式基金全球資金流向

資料來源:理柏
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