桓鼎-KY:本公司董事會決議發行國內第一次有擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:110/04/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:桓鼎股份有限公司國內第一次有擔保

可轉換公司債

3.發行總額:新台幣202,000,000元整

4.每張面額:新台幣100,000元整

5.發行價格:以票面100%~101%發行, 預計募集資金上限為新台幣202,000,000元

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之

12.承銷或代銷機構:國票綜合證券(股)公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授

權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另

行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:(1)本可轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授

權董事長另訂之，並自發行日起，於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商

公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得視實

際情況辦理修正或調整。

(3)為配合發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，擬授權

董事長核決並代表本公司簽署一切有關本轉換公司債之契約及文件，並代表本公

司辦理相關發行事宜。