台股

世芯-KY終結跌停被誤殺IC族群將否極泰來？

鉅亨網新聞中心 2021-04-16 20:00

cover image of news article — 世芯-KY終結跌停被誤殺IC族群將否極泰來？(鉅亨網資料照)

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萬寶投顧陳子榕指出，經過兩日上下激烈震盪，驚魂未定中，大盤指數順利站上 17,000 點，週五 (4/16) 收在最高點 17,158 點，並以一根札實的紅 K 棒，讓投資人歡喜收場。其中，聯電 (2303-TW)、鴻海(2317-TW) 尾盤聯袂拉升貢獻指數不少，而外資週四也終於停止連四日賣超，反手轉買台股。

隨台積電 (2330-TW) 擴大今年資本支出，相關設備廠也要卯足全力衝產能，包括無塵室設備廠漢唐 (2404-TW)、EUV 光罩盒廠家登(3680-TW)、EUV 設備模組帆宣(6196-TW)、晶圓檢測廠閎康(3587-TW)、濕製程設備廠弘塑(3131-TW) 等資本支出廠，未來三年營運都將跟著旺旺旺。

以閎康來講，去年全年營收 30.62 億元，三率三升，EPS 成長 56.46％，今年股利還大方增加發送 4.5 元現金股利，2 月營收月增 26.83％，年增 15.24％，股價剛創下歷史新高，未來仍可留意。

台積電法說之後，市場更加關注的就是下週的蘋果新品發表會，外界預料新品將包括新一代的 iPad、AirPods、Apple TV 及 AirTags，而市場聚焦新款 iPad Pro 將導入 Mini LED，供應鏈中，GIS-KY(6456-TW)、富采 (3714-TW)、TPK-KY(3673-TW)、玉晶光(3406-TW)、致伸(4915-TW)、景碩(3189-TW)、百和(9938-TW) 營運都可望跟著水漲船高。

再來，蘋果 iPhone13 Pro 渲染圖公開，外傳將採用影像感測器移動的光學防手震，這表示需要更大的鏡頭來容納感測元件，旗艦機並導入 120Hz ProMotion 技術，使用低溫多晶氧化物 (LTPO)OLED 面板，後鏡頭及電池容量都會加大。而今年下半年蘋果新機的鏡頭升級週期就會展開，除了因應 AR／MR 採用 15 個鏡頭及 Face ID，讓塑膠鏡頭數量顯著提升之外，明年下半年四款新 iPhone 還將升級 4800 萬畫素，讓照相品質更接近相機，2023 年蘋果還將採用潛望鏡長焦鏡頭與屏下 Face ID。

在蘋果帶動下，預料其他手機廠也會被迫採用大面積 CIS，並帶動高階鏡頭規格升級，ASP 與出貨量也將顯著提升。鏡頭大廠大立光 (3008-TW) 最直接受惠，其他包括影像感測器 (CIS)、CCM(攝像頭模組) 廠營運也都將進補。

萬寶投顧陳子榕指出，4/14 才剛推薦的百和 (9938-TW)，股價當天衝上漲停坐收，現賺 10％；3/22 才分享的晶焱(6411-TW) 股價也是從 132 元漲到最高 179 元，上漲 47 元，漲幅近 40％。台股多頭火焰正旺，希望大家都能跟緊我的腳步，我將持續為大家介紹好的投資標的，讓大家可以跟著大盤上升開心收紅包。

大立光 (3008-TW) 成功切入 iPhone 13 Pro 系列超廣角鏡頭 VCM(Voice Coil Motor，音圈馬達)，並整合自家 6P 鏡頭，成為今年最大成長動能，且 VCM 與鏡頭業務垂直整合成為新競爭優勢；TrendForce 預估今年全球手機鏡頭出貨量達 50.7 億顆，年成長率 11％，且蘋果新品鏡頭升級週期將啟動，大立光高階鏡頭價格與出貨量將顯著提升。

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致伸 (4915-TW)3 月合併營收 57.57 億元，月增 36.41％，累計營收 171.59 億元，年增 26.88％；展望第二季，智慧門鎖新案、Webcam 將挹注新動能，ADAS 持續成長，預估今年新事業營收占比可望從個位數提升至 10％；特斯拉估今年全球出貨量上看 85 萬輛，年增逾 7 成，致伸先進輔助駕駛系統(ADAS) 等周邊零組件，備貨量大增 3～4 倍；近期接獲中國汽車訂單開始小量出貨；蘋果 AR 將加裝眼球追蹤功能，致伸為供應發射端模組獨家供應商。

創惟 (6104-TW) 獨家取得蘋果 MacBook Pro SD 卡插槽的控制晶片，第二季起量產出貨，預估今年整體 MacBook 出貨量將年增 25％～30％，達 2,000 萬台，大幅挹注營收；成為蘋果、微軟、Google Chromebook 全球三大作業系統兼具的供應商，高度提升競爭力；取得日本兩大遊戲機及微軟 Surface 系列訂單，今年營運可望雙位數成長，EPS 有機會挑戰 6～7 元，本益比有拉高空間。