內資獨愛中價位IC設計股

※來源:萬寶投顧

回顧 IC 設計的漲價背景,最先因美中貿易戰破壞了原先平衡的供應鏈,中國開始去美化、美國去中化,接著前打華為、中芯,最後由新冠疫情成為引爆點,而供給端因晶圓代工大廠如台積電、三星等廠商,不願意花錢擴產成熟製程,而願意擴產的中芯國際則受美國政府限制採購相關半導體設備影響,所以全球 8 吋、12 吋的產能就這麼多,力積電要擴增苗栗銅鑼廠,最快也要 3 年的時間,因此只要美中貿易戰未解決,以及疫情還沒趨緩下,成熟製程缺貨情況就無解。

由於 PC、NB、手機、車用需求瞬間暴增下,大量需要面板驅動 IC、電源管理 IC、MCU、CIS 等晶片,整個塞暴成熟製程產能,包括 40 奈米、55 奈米、65 奈米、90 奈米,及 0.13 微米、0.18 微米等,市場供給均相當吃緊,在產能嚴重不足下,現在傳出連過去都說不漲價的台積電,4 月也要調整價格,但事實上對這些 IC 設計廠來說,已經不是漲價的問題,而是漲價也拿不到產能,同時自身 IC 也漲價轉嫁給客戶。

面板驅動 IC 漲價第二波

PC、NB 供不應求,現在傳出連惠普執行長羅爾斯 (Enrique Lores) 都要包機率隊來台搶產能,宏碁集團董事長陳俊聖有深厚半導體背景,神斷言半導體正忙搬產能大事,晶圓代工廠正努力把 8 吋廠中的晶片搬到 12 吋來生產,需要半年的時間轉移,因此 9 月底前缺貨難解,產能出現排擠效應,更指出現在已經不看缺貨程度,因為缺口差 20% 跟差 2 倍結果是一樣的,同樣是需求大於供給。

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