光群雷:本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司109年12月24日董事會決議通過辦理。 二、行政院金融監督管理委員會110年01月18日金管證發字第1090379928號函核准申報生效。 三、依公司法第252條規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：光群雷射科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：國內第六次有擔保轉換公司債發行總額為上限新台幣陸億元整，每張面額新台幣壹拾萬元；依票面金額100.5%~102%發行。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為五年，本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本轉換辦法第十九條行使賣回權，及依本轉換辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌集計畫：本次公司債之償還資金預計由營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：將全數用於償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、本公司債發行價格：每張債券面額新台幣壹拾萬元整；依票面金額100.5%~102%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額(經濟部核淮變更事項登記卡)：本公司額定股份總數為200,000,000股，每股面額新台幣10元，已發行股份總數159,324,631股，計新台幣1,593,246,310元整，均為普通股。 十、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：共計新台幣3,312,317仟元(依經會計師核閱之109年9月30日合併財務報表計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：詳公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：凱基商業銀行城東分行/台北巿中山區南京東路三段224號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： (1)種類：銀行保證。 (2)名稱：光群雷射科技股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債。 (3)證明文件：台中商業銀行股份有限公司委任保證契約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： (1)名稱：台中商業銀行股份有限公司。 (2)證明文件：台中商業銀行股份有限公司委任保證契約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。