建舜電:公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司109年12月22日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會110年1月28日金管證發字第1090379956號函核准申報生效。 三、依公司法第252條規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：建舜電子製造股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額：發行總額新台幣壹億柒千萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回或第十八條債券持有人賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司債存續期間之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：0元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣1,500,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為150,000,000股，已發行股份總數96,651,520股，計新台幣966,515,200元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後餘額：新台幣1,153,056仟元(依經會計師核閱之109年09月30日合併財務報表計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：詳公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：俟正式簽約後再另行公告。 十四、承銷或代銷機構名稱：德信綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保/兆豐國際商業銀行股份有限公司南港分行/委任保證合約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：兆豐國際商業銀行股份有限公司南港分行/委任保證合約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第三次有擔保轉換公司債發行轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。