【百達投顧】南非幣、澳幣成境外股票基金 加碼熱門幣別

※來源:百達投顧

2020 年 3 月受到新冠疫情重大衝擊,境外股票型基金規模一度跌破新台幣兆元大關,隨著各國財政政策與貨幣政策出籠,有利於股市表現,投資人重返股市意願濃厚。去年底境外股票型基金規模繼 2018 年 1 月後再度突破新台幣 1.3 兆元,以幣別來看,主要幣別以南非幣澳幣計價基金規模增幅 73% 與 62% 居前兩名。

過去國人透過非主流貨幣買境外基金,多半是追求更好的收益空間,因此過往高孳息的南非幣澳幣常會被用於申購債券或平衡型基金。不過,3 月以後,全球政府政策下猛藥激勵股市從谷底猛烈反轉,甚至帶動多個市場突破歷史高點,投資人重回市場也更願意投資股票,此兩類貨幣計價的股票型基金規模也明顯成長。

百達投顧總經理林秋瑾指出,台灣投資人對於非主流幣別的接受度高,經年累月下來,相關外幣的部位已不容小覷,有些具有期限的多幣別產品在近期陸續到期,基金銷售機構積極替投資人尋找更佳的長期持有標的。

為了滿足投資人的需求,百達投顧特別針對旗下受歡迎的主題趨勢產品註冊南非幣澳幣級別,包含百達 - 環境機會(基金配息來源可能為本金)、百達 - 環保能源(基金配息來源可能為本金)與百達 - 機器人科技(基金配息來源可能為本金)。根據晨星基金分類,這三檔基金分別屬於產業股票 - 環境生態、產業股票 - 替代能源、產業股票 - 科技,投資均是著眼受惠長期大趨勢的主題,且疫情之後,全球對於環境保護的重視更甚以往,各國推動綠色復甦,或是設定淨零碳排放時程,都讓相關主題的投資能見度提升,很適合投資者以長期投資的角度切入,或是採用定期定額的方式持續布局。

林秋瑾表示,南非幣目前相對於美元仍有避險收益,因此針對國人投資習慣,特別註冊月配息級別,澳幣已無避險收益,故註冊累積級別。

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