元月營收創高奔牛股

台股新春開紅盤,開紅盤首日大漲 559 點,漲幅 3.54%,收 16362 點,帶量突破高點,其中台積電貢獻不少,台積電當日漲 5%,相當於貢獻大盤將近 300 點,不過台積電帶動起的半導體族群才是強勢。過年期間,ADR 中漲最兇的不是台積電,也不是聯電、友達,而是日月光,日月光 (3711-TW) 開盤直接漲停鎖死,因為台股春節期間,日月光 ADR 漲近兩成。

由去年開始,半導體產業從上游的 IC 設計、晶圓代工、封測甚至到下游的記憶體,頻頻出現供貨吃緊、價格調漲的情況,日月光去年打線封裝產能早早滿載,不僅漲價並積極購入逾千台新設備,漲價後產能依舊滿載,封測今年上半年淡季不淡,相當樂觀。由籌碼來看,外資連續大買日月光將近 5 個月,投信也買進 2 個月,內外資同作多的情況下,股價絕對還有高點。不過股價驚漲的情況下適合在此時買入嗎?這種業績好的股票,我建議不要追高,反而低基期的封測股,如果業績表現不錯,更有機會產生補漲行情。

去年我推薦的 IC 設計股聯詠 (3034-TW),股價已經漲到 526 元了,聯家軍今年不容小覷,我特別看好低價的 IC 設計股,如亞信去年底也才 40 出頭,現在漲到 81.1 元,足足漲了一倍之多,聯家軍中的低價 IC 設計股聯陽(3014-TW) 我認為也很有潛力,聯陽去年也是從 30 出頭漲到現在最高 81.9 元,股價過年前已經突破區間高點了,非常有機會再創高。

疫情嚴峻 聯陽受惠筆電銷量仍看旺

聯陽產品主要應用在筆電,去年因疫情緣故,營收逆勢成長,去年全年累計營收成長 31.5%,全年營收達 48.18 億元,創下歷史新高,獲利也跟著水漲船高,光是前三季就賺 4.32 元,遠超歷年全年獲利。聯陽元月營收再度繳出漂亮成 單,元月營收 4.61 億元,YOY 60.6%,再度創下歷史新高,主要也因為疫情持續,疫苗也尚未普及,各地居家辦公、遠距教學趨勢延續,帶動今年筆電出貨持續成長,預計今年全球筆電出貨量將達 2.17 億台,較去年成長 8.6%,其中 Chromebook 在 2020 年佔整體出貨量約 14.8%,今年比重將持續攀升,達 18.5%。

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