【百達投顧】永續基金熱 百達引進八檔基金居冠

2021 年是台灣永續投資風起雲湧的一年，根據晨星資料庫，國內核備境外基金獲得晨星五顆地球評等的基金共計有 75 檔，從數量分布來看，百達、摩根與安聯三家基金公司分別居於前三名，檔數為 8 檔、7 檔與 6 檔。百達投顧總經理林秋瑾表示，永續投資在歐洲早已成為專業投資者的基本門檻，預期追求報酬與追求永續兼備的趨勢將在全球持續延燒。

百達資產管理在台核備獲得晨星五顆地球的八檔基金分別為百達 - 環境機會（基金配息來源可能為本金）、百達 - 保安、百達 - 環保能源（基金配息來源可能為本金）、百達 - 智慧城市（基金配息來源可能為本金）、百達 - Quest 全球股票 *（基金配息來源可能為本金）*、百達 - 健康、百達 - 林木資源、百達 - 日本精選。

林秋瑾表示，百達集團於 1805 年就已經成立，確保客戶財富永續繁榮早已深值心中，在營運哲學上本來就特別重視永續的精神。1999 年就已經發行集團第一檔社會責任投資的基金，有 20 年以上的操作經驗。2007 年即簽署聯合國責任投資原則（UNPRI），成為全球最早一批簽署的資產管理公司。

在百達資產管理公司的定義下，ESG 相關產品可分為 ESG 整合入流程策略、同業最佳策略（Best in Class）、環境或社會影響策略，合計 82% 的管理資產都已經進入永續投資的範疇。

林秋瑾指出，環境或社會影響策略是等級最高的 ESG 產品，這些基金每年都會提供影響力投資報告，向投資者提供委任投票結果、碳足跡、治理概況與爭議概況，用高度透明的方式向投資者說明如何幫投資者達成 ESG 投資，不是只做表面工夫。

代表性產品就是百達 - 環境機會（基金配息來源可能為本金），該基金透過地球科學家發表的「地球邊界理論」，找出環境問題的真正痛點所在，並藉由投資在改善這些問題的公司，在取得報酬的同時，又能夠為環境帶來正面貢獻。根據估算，每投資 1 萬美元於此基金，被投資企業的商品或服務將可減少 1 噸二氧化碳的排放量。

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