中壽:公告募集暨交付中國人壽保險股份有限公司一○九年度第一期無到期日累積次順位公司債

一、依據： 1、本公司109年10月12日臨時董事會決議。 2、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年12月24日證櫃債字第10900142481號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定。 4、證券交易法第34條第1項之規定。 二、公告事項： 1、公司名稱：中國人壽保險股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣(以下同)壹佰億元整，本公司債之票面金額為新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之票面利率及計息方式： 票面利率：本公司債票面利率為固定年利率2.70%。 計息方式：自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次。付息金額依每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息，亦不另計付延遲利息。 4、公司債償還方法及期限： 期限：本公司債為無到期日，自民國109年12月28日發行。 提前贖回權：本公司債發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率一倍，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運產生之資金支應，並依代理還本及付息合約規定，於前一營業日交付還本及付息款項給代理機構，以備兌付還本及付息。 為確保償債款項來源無虞，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃：因應業務成長、強化財務結構並提升資本適足率。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 8、公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至民國109年9月30日止，本公司額定資本總額新台幣550億元整，已發行股份總數4,463,582,304股，已發行股份金額為新台幣44,635,823,040元整。另本公司於 109年度辦理盈餘轉增資發行新股案，業已於109年11月24日完成經濟部變更登記，故本公司額定資本總額新台幣550億元整，已發行股份總數4,731,397,242股，已發行股份金額為新台幣47,313,972,420元整。 10、公司現有全部資產，減去全部負債後餘額：截至民國109年9月30日止，該項餘額為新台幣151,778,113 仟元。 11、公司債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 12、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。 13、承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。 14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。 15、有發行保證人者，其名稱：不適用。 16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。 17、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 18、附認股權者，其認購辦法：不適用。 19、簽證機構：不適用。 20、還本付息代理機構：本公司債委託凱基商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。 21、募集期間及交付日期：本公司債於109年12月24日開始募集，並於109年12月28日完成募集發行，款券將於發行當日交付。 22、特此公告。