長佳：本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/12/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:長佳機電工程股份有限公司國內第一次

有擔保轉換公司債

3.發行總額:新臺幣壹億伍仟萬元整

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:購ˋ置辦公大樓

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:遠東國際商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:未定

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依

有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令

規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令

規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行面額、

募集與發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目

、資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集

與發行國內有擔保轉換公司債相關事項之實際議定，如遇法

令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修

正之必要時，擬授權董事長全權處理。