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基金

【統一投信】定期定額尖牙股ETF 小資族的本金放大器

統一投信 2020-12-08 15:10

統計所有上市櫃原型 ETF 近一年、近二年定期定額報酬率表現,以海外產業型平均報酬率 23.18%、33.24% 居各類型之冠,主要是此類型 ETF 追蹤指數多是投資於 FAANG 尖牙股、半導體、AI 與 5G 等科技股,擁有高成長動能,能創造出高報酬。其中又以統一 FANG+ETF(00757)定期定額一年報酬率 44.97%、二年報酬率 75.98% 排名第一,相當適合小資族每月定期定額買進,作為快速累積本金的放大器。

統一 FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,AI、5G、雲端、電動車等創新科技邁入爆發期,加上疫情加速推動新形態經濟模式:電商、去中心化、遠距通訊,分散式生產與辦公,長期趨勢更確立。受惠此商機的科技 ETF 具備主流股吸納資金且趨勢向上特性,相當適合定期定額,優點是投資人情緒較不易跟隨短線行情波動,維持每月固定金額持續買進,可免於人為判斷而錯過行情,又可分散買進時點來平均成本。

袁永騰指出,依據彭博綜合預估,NYSE FANG + 尖牙指數未來三年獲利年複合成長率(CAGR)可達近 25%,優於市場主要指數,例如美股兩大科技指數那斯達克綜合與費城半導體都是 12%,代表大盤的美股標普 500 指數與台灣加權指數則是 10%。

「獲利能力」是推動市值持續增長最關鍵因素,短期內因疫苗即將上市供民眾施打,市場資金重新配置至疫情受害股,使得尖牙等科技股表現較受壓抑,但長期獲利成長領先大盤,依然是股市投資人的標準配備。

展望後市,袁永騰表示,全球股市仍以美股為前瞻,12 月因外資放假與結算年度績效,且美國新紓困案協商進度緩慢,盤勢會偏膠著。但著眼於明年經濟會好於今年,加上利率極低,資金將會在休整之後,再度湧入股市以尋求更佳報酬。2021 年股市將呈現產業輪動,百花齊放,若在美國總統正式交接前因政治因素引發修正,是中長線布局點,可逢低加碼。

警語:基金經金管會同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金,其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,投資盈虧深受市場波動影響,風險報酬等級屬 RR5,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅 10 檔,指數表現易受單一個股股價波動影響,並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人,除專業機構投資人外,投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定,簽署風險預告書。本資料所示個股為目前指數成分股,僅供說明之用,並無推薦之意。NYSE FANG+TM 指數 (NYSE FANG+TM Index) 為 Intercontinental Exchange 旗下公司 ICE Data Indices, LLC 負責編製,計算及維護,並授權統一證券投資信託股份有限公司使用。NYSE FANG+TM 指數是 ICE Data Indices, LLC 或其相關企業的註冊商標,並且與 NYSE FANG+TM 指數共同授權給統一證券投資信託股份有限公司,與統一 NYSE FANG + 證券投資信託基金使用。統一證券投資信託股份有限公司和基金非由 ICE Data Indices, LLC 所發起、擔保、出售或推廣。ICE Data Indices, LLC 對投資於各類證券 (尤其是基金)、信託或者指數能否追蹤一般股票市場表現的能力概不作出任何陳述或保證。ICE Data Indices, LLC 及其各自的第三方供應商對於指數、指數數值或其中包含的任何數據的可銷售性,或針對特定用途的適用性概不作出任何明示或暗示的保證,並且特此明確放棄與此相關的所有保證。在任何情況下,即使其曾經被告知該等損害賠償的可能性,ICE Data Indices, LLC 均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或隨附性的損害賠償(包括利潤損失) 負責。若本免責聲明之英文版本與中文版本有任何不一致之處,概以英文版本為準。如需英文版本複本,敬請聯絡統一證券投資信託股份有限公司。有關 NYSE FANG+TM 指數的完整免責聲明,請參閱 https://www.theice.com/fangplus。
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