森寶:公告森寶開發股份有限公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司109年09月16日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會109年11月20日金管證發字第1090373387號函核准申報生效。 三、公司法第二五二條規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：森寶開發股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額：發行總面額新台幣100,000仟元整，每張面額新台幣100仟元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：本轉換公司債發行期間為三年，除持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或公司依同辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (1)籌集計畫：本轉換公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。 (2)保管方法：本轉換公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還一○四年度第一次有擔保普通公司債及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：一○四年度第一次有擔保普通公司債新臺幣400,000仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100仟元整，依票面金額之107.48%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新臺幣2,000,000仟元整，每股面額新臺幣10元，計200,000仟股。已發行股份總數為83,130,670股，實收資本額為新臺幣831,306,700元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後餘額：截至一○九年九月三十日止，該項餘額為新臺幣1,289,738仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：詳公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱：日盛國際商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： (1)代收款項之銀行：合作金庫商業銀行營業部。 (2)代收款項銀行地址：台北市松山區長安東路二段225號1樓。 十四、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： (1)發行保證人名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司 (2)證明文件：森寶開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債委任保證契約書。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。