正德:公告本公司發行一○九年度第一次有擔保普通公司債

依據：一、本公司109年10月30日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年11月18日證櫃債 字第10900132501號函核准申報生效。 三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：正德海運股份有限公司 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣肆億 元整，每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率0.57%。 4、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為三年期，到期一次 還本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借 款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項 來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將 注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計畫：支應國內第三次有擔保轉換 公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債到期之本金與利息380,716 仟元，以及償還銀行借款19,284仟元，預計於109年第四季執行完 畢。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額： (1)國內第三次有擔保轉換公司債新臺幣250,000仟元； (2)國內第四次無擔保轉換公司債新臺幣121,400仟元。 截至民國109年10月31日止，共計新臺幣371,400仟元。(另截 至109年11月9日止，未償還公司債之數額未有變動。) 8、公司債發行價格：按票面金額十足發行。 9、公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額：截至109年9月 30日止，額定股本總額為新臺幣參拾伍億元整(NT$3,500,000,000 元)，已發行股份總數為壹億伍仟貳佰陸拾參萬伍仟捌佰捌拾捌股 (152,635,888股)，每股面額新臺幣壹拾元，實收資本額新臺幣壹 拾伍億貳仟陸佰參拾伍萬捌仟捌佰捌拾元整(NT$1,526,358,880 元)，截至109年10月31日止，實收資本額未有變動。 10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至109年9月30日 止，該項餘額為新臺幣壹拾伍億捌仟玖佰玖拾貳萬壹仟元整 (NT$1,589,921仟元)。 11、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行股份 有限公司，約定事項依規定免予公告。 13、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行股份有限公司營 業部，臺北市松山區長安東路二段225號1樓。 14、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證劵股份有限公司。 15、發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證 契約，證明文件依規定免予公告。 16、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債委由合作金庫商 業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證，證明文件 依規定免予公告。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之 事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國 際債券管理規則所定之專業投資人。 21、募集期間及交付日期：本公司債訂於109年11月25日開始募集及 完成募集發行，債券並於當日交付。