蔡明彰觀點:顯卡複製太陽能飆漲模式?

蔡明彰觀點:顯卡複製太陽能飆漲模式?(鉅亨網資料照)
蔡明彰觀點:顯卡複製太陽能飆漲模式?(鉅亨網資料照)

今天報告的主題是「顯卡複製太陽能飆漲模式?」。  

第二波疫情再度重創歐美經濟,防止第一波疫情擴散,歐元區採取了嚴格封鎖措施,使得第二季的經濟較前一季暴跌 11.8%,創史上最大的萎縮,但近來確診數量再次刷新高,多國政府宣佈新的封鎖措施,二次探底的可能性很高,經歷了第三季短暫的經濟反彈,第四季經濟將再度萎縮。

有二個先行指標,歐元區 9 月服務業 PMI 終值 48,跌破榮枯線 50 以下,服務業佔歐洲 GDP 三分之二。其次,德國股市 9 月高點以來下跌 7.6%,失守所有均線,呈現破底。

萬寶投顧蔡明彰強調, 本週四美國將會公布第三季 GDP,估年率反彈 32%,創史上最大增幅,第二季 GDP 暴跌 32.9%,也是歷史最大跌幅。美國 50 州,有 35 州新增確診持續攀升,並且創下 8.8 萬例單日新高,大選前川普政府不願承認第二波疫情,消極態度恐釀成更大的災難,預期第四季及明年第一季,美國 GDP 將二次衰退。

道瓊指數目前呈現 M 頭型態,頸線位置 26,537 點,這同時也是年線的支撐。以目前的價位差距不足 1,000 點或僅僅 3%的幅度,需要提防道瓊指數在投票日 11 月 3 日前突然灌破頸線,波及台股失望性的賣壓。

為何美股在選前會有失望性的賣壓呢?因為刺激方案無法通過,並且沒有疫苗研發成功,原本最受期待的輝瑞新冠疫苗未進行期中分析,領頭羊的重要數據在本週無法公佈,這使得川普總統承諾 11 月 3 日前有一款疫苗上市,將會跳票。

萬寶投顧蔡明彰強調, 所以這時候要做長期抗戰的準備,在美股烏雲密佈,但有三道曙光。

第一道是「遠距商機」,Zoom。第二道是「電商」,包括了北美排名前二名的電商,還有中概電商,京東、阿里巴巴、拼多多,在美國股市則是逆勢上漲,阿里巴巴 ADR 創下了 319 美元的歷史新高。第三道曙光是「遊戲」,任天堂、騰訊 ADR 都大漲,騰訊 ADR 也創下了 77 美元的歷史新高,這顯示第二波疫情加上漫長寒冬,民眾將會減少外出,透過電商購物並且打遊戲電競消磨時間,這時候顯卡會複製太陽能的飆漲模式嗎?

萬寶投顧蔡明彰強調, 週三比特幣創下了 1.38 萬美元,為今年新高,今年大漲 90%。另外,加密貨幣以太坊,今年則是狂漲 200%,帶動映泰 (2399-TW)、撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、華擎(3515-TW)、承啟(2425-TW)、青雲(5386-TW) 等顯卡的族群,有三個理由顯卡將會複製太陽能的飆漲模式。

第一個是「拜登效應」,拜登主張兩兆美元的綠能政見,使得台股的太陽能、風電、電動車這一波狂漲,拜登假如當選,會比川普更印更多的鈔票,這從二點可以看出來。民主黨刺激方案主張 2.4 兆美元,遠大於共和黨的 1.8 兆美元,並且拜登的兩兆美元綠能計畫,也比川普的基礎建設 1 兆美元,規模大了多。

所以一般認為,假如拜登當選美國總統,美元將會持續再跌一年到三年,美國 2020 年會計年度預算赤字累計破紀錄,3.13 兆美元,年增 218%,較史上年度 2009 年預算赤字 1.41 兆美元,高出了 122%,這使得未來幾年當中,美元可能再大跌 15~20%。

在全球疫情催生了央行的數字貨幣轉型,雖然新冠病毒沒有證據,紙鈔會傳染病毒,但是零接觸的生活新型態,央行數字貨幣可直接將資金移轉給民眾,中國人行已經著手人民幣數位貨幣的研究及試點工作。美國最大的支付平台 PayPal,決定 2021 年開始,客戶可以使用加密貨幣,在網路 2,600 萬商家購物,PayPal 隸屬美國最大拍賣公司 eBay,PayPal 引起比特幣支付貨幣,民眾購買力不會隨著美元的貶值而減少。

第二個理由是「由虧轉盈」,有基之彈,太陽能茂迪 (6244-TW) 第二季 EPS 0.51 元,較第一季的 - 0.17 元,由虧轉盈,太極 (4934-TW) 第二季也由虧轉盈,顯卡的族群映泰第二季 EPS 0.27 元,較第一季虧損 0.15 元,由虧轉盈,麗臺第二季也由虧轉盈,映泰第三季的營收季增 70%、撼訊季增 47%,承啟季增 53%,顯示基本面正在改善。

疫情下遊戲電競旺,NVIDIA、AMD 相繼推出顯卡新晶片,帶動顯卡的換機潮,這是剛性需求,再加上挖礦的投機需求,比特幣推升了這些顯卡的挖礦,比特幣在今年 5 月減半之後,挖礦的難度很高,但是 PayPal 不僅使用比特幣,還使用以太坊比特幣現金、萊特幣等其他加密貨幣也可以支付,以太坊目前還是可從挖礦來產生。

最後一個理由是「飆股的個性」,茂迪今年從 3.8 元漲到 44 元,飆漲 10 倍,聯合再生 (3576-TW) 漲 3 倍、太極漲 4.9 倍、達能 (3686-TW) 漲 5.7 倍,國碩 (2406-TW) 漲 2.2 倍、元晶 (6443-TW) 漲 9 倍。在 2017 到 2018 年,比特幣從 1,000 美元漲到 2 萬美元的時候,顯卡的映泰從 8.22 元漲到 29.5 元,漲 2.6 倍,麗臺漲 7.9 倍、撼訊最可怕,從 16.25 元漲到 420 元,漲了 25 倍。

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