泰國家飾鑄件領導製造商「泰金一KY」今日掛牌 超額認購5.1倍創新高 市場高度矚目

    中國信託綜合證券(簡稱「中信證券」)主辦競拍可轉債再添佳績,英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司(簡稱「泰金 - KY」,股票代號 6629)之無擔保轉換公司債「泰金一 KY」(債券代號 66291),日前開標結果亮眼,合格投標總數量 8,668 張,首發即創競拍可轉債超額認購倍數新高,超額認購倍數高達 5.1 倍,且創下 KY 公司發行之可轉債、以及今年市場上無擔保可轉債得標均價最高紀錄。今(22)日以承銷價 107.9 元掛牌,股價表現強勁,收在今日最高點 111.5 元,後勢看漲。

    中國信託證券表示,泰金 - KY 為泰國家飾鑄件領導製造商,今年上半年平均月營收約新臺幣 9,000 萬元,其中 6 月營收創歷年新高達新臺幣 1.25 億元,7、8、9 月接連三月營收皆逾新臺幣 1 億元,今年至 9 月份累計營收為新臺幣 8.73 億元,年增率 13.97%。受疫情影響,民眾居家時間變長,房屋修繕需求增加,帶動美國家庭裝修連鎖店第二季營收大幅成長。加上美國房利美公司(Fannie Mae)近期預估美國今年、明年兩年房屋銷售增溫,將有助延續修繕需求。目前訂單能見度已至年底,法人預估全年營收可望上看 12 億元。

    中信證券在資本市場展現不凡企圖心,此次主辦「泰金一 KY」 超額認購 5.1 倍,創台灣資本市場中「超額認購倍數」及「KY 公司可轉債得標均價」歷史新高紀錄,再創競拍可轉債高峰。中信證券稱霸可轉債競拍「總案件數」、「KY 案件數」,截至目前市場採競價拍賣之可轉債共 23 檔,其中 5 檔為中信證券主辦,去(2019)年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一 KY」,到今(2020)年承作「泰金一 KY」,市場佳評不斷,第四季即將主辦永固一 KY 可轉債競拍案件,持續在可轉債競拍市場獨佔鰲頭。