安集:公告安集科技股份有限公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

一、依據: 1.本公司109年8月5日董事會決議。 2.本案業經金融監督管理委員會109年9月17日金管證發字第1090357628號核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：安集科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：本公司債總面額為新台幣參億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間5年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額之102.53%(到期年收益率為0.5%)，以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設置償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：建置電廠。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之120.18%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣2,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，計200,000,000股，已發行股份新台幣944,565,700元整，分為94,456,570股。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,883,534仟元(依據會計師核閱之109年6月30日財務報表計算)。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華商業銀行營業部，地址：台北市信義區松仁路7號1樓。 (十四)承銷機構名稱：國泰綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (一九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。