宏利投資管理獲頒2020年PRI責任投資原則領袖組殊榮

隨着全球日益關注永續投資，宏利投資管理宣布其最近榮獲「責任投資原則」納入的 2020 年 PRI 領袖組——這個擁有十年歷史的獎項，用於表彰在責任投資方面具領先表現的簽署機構。36 個簽署機構包括宏利投資管理於今年度獲得表揚，以肯定該等機構於公司層面及旗下投資組合中在責任投資氣候匯報工作均達到出色的表現。

宏利投資管理主席兼行政總裁 Paul Lorentz 表示：「我們一直致力在投資組合中融入氣候數據及分析，並獲得 PRI 的肯定，對此我們非常感激；同時亦欣然在我們的『永續及負責任投資報告』中詳列旗下投資團隊廣泛的永續行動成果。『永續投資』與我們公司的投資理念相當契合，因為我們一直以來都注重風險管理及投資研究，而且我們對林木及農田等實物資產始終奉行永續的營運方式。如今，我們提供很多投資方式，讓投資者能夠作出符合其價值觀的投資，而且我們每一年都會更深入地實踐『環境、社會及治理』(ESG) 投資的承諾。」

宏利投資管理的第二份年度「永續及負責任投資報告」已發佈，當中彰顯其在 ESG 分析、研究及整合工作方面的永續承諾。報告內容涵蓋公開市場及私人市場在永續資產管理方面的工作，並全面詳述宏利投資管理以永續性為中心的研究實力、參與活動及資產持有程序。報告亦列明宏利投資管理在 2019 年內採取的各項具體措施，務求將永續性考慮因素融入於投資決策。「永續及負責任投資報告」概述宏利投資管理在永續方面的重點關注領域及成功指標，其中包括穩健的治理、ESG 整合、積極及負責任的資產持有實踐，以及跨越眾多平台的全球協作以實現更廣泛的產業效益。

私人市場 (Private Market) 在 2019 年的重點工作主要關於房地產、私募股權及基礎建設，其中包括為公司的永續投資計劃正式納入穩健的治理架構、積極參與產業協會（例如 Leading Harvest 的永續農田管理標準）以及提升房地產 GRESB 評分——我們提交的六個項目均獲得「綠星」評級。在公開市場，宏利投資管理在旗下股票及固定收益投資中均加強 ESG 整合及積極參與工作。鑒於上述成績，宏利投資管理獲得 2019 年 SDG 加拿大領袖獎（大型企業組別）—這是加拿大的重要獎項，用於表彰在整合及推進聯合國全球契約中 17 項永續及發展目標方面有傑出表現的企業及業務。

宏利投資管理公開市場環球主管 Christopher P. Conkey（CFA）表示：「宏利投資管理致力帶領同業實踐 ESG 整合，不斷推進永續及責任投資工作，對此我們感到自豪。對投資者而言，關注永續性已變得前所未有的重要；全球都面臨自然資產耗竭的情況，這意味着在資本市場的每個角落均會無形增加社會風險及經濟風險。永續性及應變能力至關重要，這不僅對於我們客戶的投資目標是如此，亦適用於與所合作的眾多利益關係人以及我們的資產配置決策所涉及的社群。」

宏利投資管理私人市場 (Private Market) 環球主管 Stephen J. Blewitt 補充表示：「對客戶資產進行負責任的管理，是我們業務及文化的核心。隨著永續投資漸漸從業界走向主流，投資者的需求亦加速這種投資理念的轉變。基於合適的理由作出合適的行動，對於認同 ESG 因素與經濟有緊密關聯的客戶，我們亦致力成為他們的首選合作夥伴。」

首份氣候相關財務披露工作小組 (TCFD) 報告

宏利投資管理在其 2019 年「永續及負責任投資報告」中亦加入其第一份 TCFD 報告——此報告是遵循由國際金融穩定委員會氣候相關財務揭露工作小組 (TCFD) 制定的自願揭露架構。該架構指引企業如何在自身現有揭露要求下增加氣候相關財務風險及機會的揭露。宏利投資管理的 TCFD 報告詳細說明公司的各項方針，包括氣候相關的永續性治理、風險管理、管理氣候相關風險與機會的策略，以及用於管理及監控自身工作是否符合氣候相關目標的多項指標。

獲得 PRI 評估報告最高評分

宏利投資管理的 2019 年「永續及負責任投資報告」中亦載有最近公布的責任投資原則 (PRI) 評分結果及評分標準。我們在 2019 年的得分包括：

• 策略與治理獲「A+」級評分
• 股票整合獲「A+」級評分
• SSA 固定收益整合（主權債券、跨國家組織債券及機構債券）獲「A+」級評分
• 房地產獲「A」級評分
• 股票主動所有權獲「A」級評分
• 固定收益（金融公司債券、非金融公司債券及證券化債券）獲「A」級評分
• 基礎建設（此資產類別為首次報名）獲「B」級評分
• 私募股權（此資產類別為首次報名）獲「B」級評分

【宏利投信】

宏利證券投資信託股份有限公司於 2008 年 10 月成為宏利金融集團成員之一。宏利投信的產品及服務項目為共同基金之發行、募集與管理，投資顧問及全權委託業務等，多元化的行銷通路包括：銀行、證券、壽險等。目前宏利投信旗下除了發行境內基金外，另為「宏利環球基金」與「愛德蒙得洛希爾基金」等兩個系列之境外基金總代理人。宏利投信擁有產品創新優勢，「宏利亞太入息債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)」及「宏利中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」分別於 2009 年與 2011 年榮獲「亞洲資產管理雜誌」台灣區最佳產品創新獎，2012 年宏利投信更勇奪「亞洲投資人雜誌」投資表現大獎，獲得「中國境外人民幣市場最佳基金公司」殊榮 (註 1)，其它詳細內容請參閱公司網站：https://www.manulifeam.com.tw/。

【宏利投資管理】

宏利投資管理隸屬於宏利金融公司，負責全球資產管理業務。宏利投資管理為投資人提供各類公私資產類別的資產管理解決方案，以及資產配置解決方案，亦提供宏利金融旗下零售及恆康金融的投資組合管理服務。宏利投資管理的投資方案包括上市公司及未上市公司股權投資、固定收益、房地產及基礎設施股權和債權、林地及農地、石油及天然氣、再生能源及夾層融資，在美國、加拿大、巴西、英國、紐西蘭、澳洲、日本、香港、新加坡、台灣、印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓皆有業務，並透過在中國的合資企業泰達宏利提供服務。此外，宏利資產管理也為特定的歐洲、中東、中南美洲市場的投資人提供服務。截至 2020 年 6 月 30 日，宏利投資管理所管理之資產規模約達 6,600 億美元 (註 2)。

【宏利金融集團】

宏利金融集團是全球領先的金融服務集團，以客戶需求為先，提供最適當的建議及解決方案，幫助客戶達成夢想與期望。宏利金融集團在美國主要透過恆康金融服務客戶，其他國家則由宏利金融提供服務。宏利金融集團為個人、團體或大型機構提供專業理財諮詢、保險服務、財富及資產管理方案。截至 2019 年底，宏利金融旗下約有 35,000 名員工，98,000 名壽險業務員，以及數千名通路夥伴，為近 3,000 萬客戶服務。截至 2020 年 6 月 30 日，宏利金融所管理之資產規模超過 9,070 億美元 (註 3)。宏利金融主要業務遍及亞洲、加拿大、美國，服務經驗已超過 155 年，全球總部位於加拿大多倫多，在多倫多、紐約、菲律賓證交所的交易代碼為 MFC，在香港聯交所的股份代號為 945。

註 1：資料來源：各獎項主辦單位，截至 2020 年。

註 2：資料來源：宏利投資管理。

註 3：資料來源：宏利金融集團。

宏利投資管理為宏利金融旗下資產管理分部，並透過旗下一系列的公司及聯屬公司，為全球各主要市場的機構投資者、投資基金及個人客戶提供全面的資產管理服務，並擅長管理不同類型的資產，並為客戶制訂資產分配策略。
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