歐二次疫情告急 宅經濟再起?

歐二次疫情告急 宅經濟再起?(鉅亨網資料照)
歐二次疫情告急 宅經濟再起?(鉅亨網資料照)

歷經 7 年的等待,索尼 (SONY) 新一代遊戲主機 Play Station 5(PS5) 終於面市,11/12 將正式在全球七個國家,包括美國、日本、韓國、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥等地販售,台灣則被列在 11/19 第二波銷售市場。

新推出的 PS5 搭載 AMD 7 奈米製程的 8 核心 Zen 2 微架構晶片,並採用 Nvidia 客製化顯示卡,以及 SSD 和 UHD(Ultra HD) 藍光機等配備,不但整體效能明顯提升,黑白雙色混搭的流線科技造型,更是驚艷全球目光。

萬寶投顧陳子榕指出,玩家到底有多愛 PS5 呢?根據市調公司 VGM 所做的調查,美國遊戲玩家熱愛 PS5 更勝新型的 Xbox,在已經預購的玩家中,更有高達 72%的玩家會選擇搭載了 UHD 藍光的 PS5 光碟機版。

在 9/17 索尼 (SONY) 公布 PS5 售價 (光碟版 499 美元、數位版 399 美元) 後的隔天,預購活動在全球一開賣,立即遭到玩家全數秒殺,各地都出現搶購熱潮,無論實體或網路通路都出現排隊也預購不到的現象。網路上更出現不少黃牛亂象,不但價格一轉手就狂翻好幾倍,eBay 更出現新台幣 70 萬元的天價,玩家瘋狂的程度實在令人瞠目結舌。

正因為 PS5 實在一機難求,所以市場上傳出 PS5 因為主機關鍵的系統單晶片 (SoC) 良率不佳,所以產量由原定的 1,500 萬台下修至 1,100 萬台。不過索尼公司立即出面否認,強調預估數字從未改變。

檢視上一代 PS4 在 2013 年 11 月推出之後,首年度就創下 700 萬台的銷售數字,累計到今年 6 月底為止,則已經有 1 億 1,210 萬台的銷量。PS5 未演先轟動,加上疫情持續刺激宅經濟,我們已經可以預料到,隨著 PS5 上市腳步逼近,相關供應鏈族群的業績即將噴發,而且 PS5 價格比上一代貴,相關供應商的毛利可望提升。

萬寶投顧陳子榕指出,在 PS5 概念股當中,包括替 AMD 代工的台積電 (2330-TW),IC 載板廠欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW),均熱片供應商健策 (3653-TW),組裝廠和碩 (4938-TW)、鴻準 (2354-TW),電源供應器群電 (6412-TW)、群光 (2385-TW)、台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW),供應接頭電子組件廠正崴 (2392-TW),微機電 (MEMS) 麥克風廠鈺太 (6679-TW),以及快閃記憶體控制晶片商群聯 (8299-TW),都是法人點名的亮點。

萬寶投顧陳子榕指出,當面臨美國總統大選不確定因素時,操作上以籌碼為依歸;金流增的個股,早晚動;例如,10/12 上週一的力麗 (1444-TW) 上週五最高 15.85 元,創波段高點,力麗一週內漲幅高達 23%;上週四 (10/15) 所講的聚隆 (1466-TW),由當下 23.3 元,漲至週一漲停作收 28.75 元,連續兩天漲停,並創波段高;漲幅高達近 30%;看我文者,不會跟隨市場傳聞去追漲殺跌;甚至往往領先市場題材,而領先佈局下一輪的主流;這就是我利用籌碼選股,再搭配技術分析的好買點,如此,你的好股票才會抱得住,也不會輕易殺低;依此紀律操作,善設停損停利,可說十拿九穩。請參閱 10/15《歐疫嚴峻  非接觸產業再起?》

欣興 (3037-TW)ABF 載板市場供不應求,近期稼動率持續滿載,明年載板面積擴張下,缺口比原先預估的 15%還要吃緊;HDI 步入 iPhone 12 新品發表,產品單價可望提升,估第四季營收貢獻逾 20%,加上 PS5 推出備貨及拉貨潮,業績持續看旺。9 月營收 79.24 億元,年增 1.88%,累計前 9 月營收 YOY 8.93%。

和碩 (4938-TW)9 月合併營收 1,261.46 億元,月增 19.44%,創今年以來新高;9 月筆電出貨量約 100 萬台,第三季出貨量估 300 萬台左右;桌機和母板 9 月出貨量月增 10~20%;隨著 iPhone 12 和 PS5 上市,10 月營收預料明顯攀升,預估第四季將迎來今年營運高峰。

鈺太 (6679-TW)9 月營收 1.81 億元,YOY 44.23%,第三季營收同步衝高至 5.17 億元,雙雙改寫歷史新高。疫情帶動 NB 應用,D-MIC 今年市占率估達四成,明年估邁向五成;A-MIC 4 月起亦出貨供應 PS5。訂單能見度已到年底,預估第四季淡季不淡,業績動能逐月成長,可望改寫紀錄,法人預估全年每股純益達 7 元以上。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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