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歐二次疫情告急宅經濟再起？

鉅亨網新聞中心 2020-10-20 08:30

cover image of news article — 歐二次疫情告急宅經濟再起？(鉅亨網資料照)

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歷經 7 年的等待，索尼 (SONY) 新一代遊戲主機 Play Station 5(PS5) 終於面市，11/12 將正式在全球七個國家，包括美國、日本、韓國、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥等地販售，台灣則被列在 11/19 第二波銷售市場。

新推出的 PS5 搭載 AMD 7 奈米製程的 8 核心 Zen 2 微架構晶片，並採用 Nvidia 客製化顯示卡，以及 SSD 和 UHD(Ultra HD) 藍光機等配備，不但整體效能明顯提升，黑白雙色混搭的流線科技造型，更是驚艷全球目光。

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萬寶投顧陳子榕指出，玩家到底有多愛 PS5 呢？根據市調公司 VGM 所做的調查，美國遊戲玩家熱愛 PS5 更勝新型的 Xbox，在已經預購的玩家中，更有高達 72％的玩家會選擇搭載了 UHD 藍光的 PS5 光碟機版。

在 9/17 索尼 (SONY) 公布 PS5 售價 (光碟版 499 美元、數位版 399 美元) 後的隔天，預購活動在全球一開賣，立即遭到玩家全數秒殺，各地都出現搶購熱潮，無論實體或網路通路都出現排隊也預購不到的現象。網路上更出現不少黃牛亂象，不但價格一轉手就狂翻好幾倍，eBay 更出現新台幣 70 萬元的天價，玩家瘋狂的程度實在令人瞠目結舌。

正因為 PS5 實在一機難求，所以市場上傳出 PS5 因為主機關鍵的系統單晶片 (SoC) 良率不佳，所以產量由原定的 1,500 萬台下修至 1,100 萬台。不過索尼公司立即出面否認，強調預估數字從未改變。

檢視上一代 PS4 在 2013 年 11 月推出之後，首年度就創下 700 萬台的銷售數字，累計到今年 6 月底為止，則已經有 1 億 1,210 萬台的銷量。PS5 未演先轟動，加上疫情持續刺激宅經濟，我們已經可以預料到，隨著 PS5 上市腳步逼近，相關供應鏈族群的業績即將噴發，而且 PS5 價格比上一代貴，相關供應商的毛利可望提升。

萬寶投顧陳子榕指出，在 PS5 概念股當中，包括替 AMD 代工的台積電 (2330-TW)，IC 載板廠欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)，均熱片供應商健策 (3653-TW)，組裝廠和碩 (4938-TW)、鴻準 (2354-TW)，電源供應器群電 (6412-TW)、群光 (2385-TW)、台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)，供應接頭電子組件廠正崴 (2392-TW)，微機電 (MEMS) 麥克風廠鈺太 (6679-TW)，以及快閃記憶體控制晶片商群聯 (8299-TW)，都是法人點名的亮點。

萬寶投顧陳子榕指出，當面臨美國總統大選不確定因素時，操作上以籌碼為依歸；金流增的個股，早晚動；例如，10/12 上週一的力麗 (1444-TW) 上週五最高 15.85 元，創波段高點，力麗一週內漲幅高達 23％；上週四 (10/15) 所講的聚隆 (1466-TW)，由當下 23.3 元，漲至週一漲停作收 28.75 元，連續兩天漲停，並創波段高；漲幅高達近 30％；看我文者，不會跟隨市場傳聞去追漲殺跌；甚至往往領先市場題材，而領先佈局下一輪的主流；這就是我利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，如此，你的好股票才會抱得住，也不會輕易殺低；依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱 10/15《歐疫嚴峻非接觸產業再起？》。

欣興 (3037-TW)ABF 載板市場供不應求，近期稼動率持續滿載，明年載板面積擴張下，缺口比原先預估的 15％還要吃緊；HDI 步入 iPhone 12 新品發表，產品單價可望提升，估第四季營收貢獻逾 20％，加上 PS5 推出備貨及拉貨潮，業績持續看旺。9 月營收 79.24 億元，年增 1.88％，累計前 9 月營收 YOY 8.93％。

和碩 (4938-TW)9 月合併營收 1,261.46 億元，月增 19.44％，創今年以來新高；9 月筆電出貨量約 100 萬台，第三季出貨量估 300 萬台左右；桌機和母板 9 月出貨量月增 10～20％；隨著 iPhone 12 和 PS5 上市，10 月營收預料明顯攀升，預估第四季將迎來今年營運高峰。

鈺太 (6679-TW)9 月營收 1.81 億元，YOY 44.23％，第三季營收同步衝高至 5.17 億元，雙雙改寫歷史新高。疫情帶動 NB 應用，D-MIC 今年市占率估達四成，明年估邁向五成；A-MIC 4 月起亦出貨供應 PS5。訂單能見度已到年底，預估第四季淡季不淡，業績動能逐月成長，可望改寫紀錄，法人預估全年每股純益達 7 元以上。