萬海:公告募集及交付本公司109年度國內第一期無擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國109年3月26日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國109年10月15日證櫃債字第10900120551號函辦理。 三、公司法第二百五十二條第一項之規定。 四、證券交易法第三十四條第一項之規定。 公告事項： 1. 發行公司名稱：萬海航運股份有限公司。 2. 公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣25億元整;每張票面金額為新台幣100萬元。 3. 公司債之票面利率：本公司債票面利率為固定年利率0.97%。 4. 公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為五年期，還本方式為自發行日起到期一次還本。 5. 償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本次公司債存續期間之自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6. 公司債募得價款之用途及運用計畫：償還借款強化財務結構，預計於109年第4季執行完成。 7. 前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國109年6月30日止，未償還公司債餘額共計新臺幣13,900,000仟元整(截至109年9月30日止未異動)。 8. 公司債發行價格或最低價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。 9. 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：資本總額為新臺幣25,000,000,000元整，每股面額新臺幣10元整，實收資本總額為新臺幣22,182,974,660元整，分為2,218,297,466股。 10. 公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：截至109年6月30日止，該項餘額為新台幣35,965,914仟元。 11. 證券管理機關規定之財務報表：不適用。 12. 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由日盛國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。 13. 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：無。 14. 有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：以元富證券股份有限公司為主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。 15. 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 16. 有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 17. 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 18. 可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19. 附認股權者，其認購辦法：不適用。 20. 公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。