廣錠:本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行公告

壹、本公司於民國109年7月17日及9月1日經董事會決議通過發行國內第三次有擔 保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國109年09月29日金管證發字第 1090358773號函申報生效在案。 貳、依公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，茲將本次轉換公司 債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：廣錠科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣400,000仟元，每張面額 新台幣100仟元，共計4,000張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依轉換辦法第十條轉 換為本公司普通股，或依轉換辦法第十七條提前收回，或依本辦法第十八條行使 賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期 時，按債券面額加計利息補償金(為面額之101.0025%，實質收益率為0.5%)，以 現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債之償債款項來源，將以營業 活動及融資活動之資金項下支應；本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：主要係用於充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣105,100仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣100仟元，依票面金額之 102%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)股份總數：新台幣2,000,000仟元。 (二)已發行股份總數：38,429仟股。 (三)已發行股份金額:新台幣384,294仟元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額(109/06/30)：新台幣809,483仟 元。 十一、證券主管機關規定之財務報表：請參閱公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (一)公司債權人之受託人名稱：臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部。 (二)約定事項：主係約定本公司本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之償債還 款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： (一)代收款項之銀行名稱：臺灣土地銀行松山分行。 (二)地址：台北市松山區敦化南路一段1號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (一)承銷機構名稱：國票綜合證券股份有限公司。 (二)約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： (一)擔保種類：銀行擔保轉換公司債。 (二)擔保者名稱：華南商業銀行股份有限公司。 (三)證明文件：委任保證契約書。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： (一)保證人名稱：華南商業銀行股份有限公司。 (二)證明文件：委任保證契約書。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第三次有擔 保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。