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路博邁集團再受肯定 獲頒2020年PRI「責任投資領袖組」殊榮

路博邁投信 2020-10-08 13:26

路博邁集團宣布,榮獲聯合國支持的責任投資原則組織 (PRI) 列入「責任投資領袖組」(PRI Leaders Group),並在 2020 年的 PRI 評核中,於各個環境、社會及治理 (ESG) 評分項目皆拿下最高的 A + 評分。PRI 今年是首次將「責任投資領袖組」的入選機構,由資產擁有人擴大至資產管理公司,而在參與 PRI 評核的超過 2,400 家投資管理簽署機構中,只有 20 家獲授予此項殊榮。路博邁為一獨立經營且員工持股之私人投資管理公司。

PRI 指出:「『責任投資領袖組』表彰在責任投資方面具領先表現的簽署機構,並反映這些機構在特定主題上的傑出表現。PRI 採用簽署機構的匯報報告和評核資料,從而在當中識別在責任投資方面表現優異者,而『責任投資領袖組』每年將聚焦於特定主題作為評選基準。」2020 年的評選主題為氣候匯報,有關「責任投資領袖組」以至評選方法的詳細資料,請參閱此處。

路博邁集團在投資組合層面積極採取多項行動,因而奠定其在氣候匯報及相關行動的領先地位,包括:

  1. 根據氣候相關財務披露工作小組 (TCFD) 的自願披露建議制定公司整體的《氣候相關企業策略》,委予路博邁董事會監督氣候相關風險的責任;
  2. 在所有投資團隊引入氣候風險值情境 (Climate Value-at-Risk Scenario, CVaR) 分析,並向客戶匯報結果;
  3. 有系統地將 CVaR 分析整合於自有的 ESG 評分中,從而更全面了解與氣候相關的實體風險及轉型風險;
  4. 運用 CVaR 分析的結果及考量路博邁的投資部位,以識別需要優先進行議合計劃的企業;及
  5. 在旗下所有的美國註冊開放式基金、交易所買賣封閉式基金及 UCITS 基金實行排除投資煤炭類資產的政策,就有關投資設立門檻。

此外,秉持先前獲得 2019 年 PRI 最高評分 A + 的優異表現,路博邁在截至 2019 年底的 2020 PRI 評核中,在整合 ESG 因子的各個項目皆取得佳績,包括全面性的 ESG 策略與公司治理方針,皆獲得最高的 A + 評分。值得一提的是,在所匯報的各資產類別中,路博邁整合 ESG 投資的表現也全數獲得 A + 評分,而在每一類別的評分皆高於同業中位數。路博邁目前已有超過 75% 的管理資產已經整合 ESG 投資。*

路博邁 ESG 投資主管 Jonathan Bailey 表示:「我們很榮幸獲得 PRI 榮列責任投資領袖之一,以表彰我們致力於在各投資策略評估、管理和披露氣候風險及機會的成果。路博邁早在幾年前已將氣候情境分析納入於各類資產的投資過程中,而我們與企業進行的議合計劃,也以減低與氣候相關的實體風險和轉型風險為重點,包括最近引進的 NB25 + 創新舉措,使我們成為首家在股東大會前預先披露代理投票決定的主要資產管理公司等。此外,為嚮應旗下投資組合經理人的倡議,路博邁已規範和實行排除投資於燃料煤礦和新建燃煤發電設施的政策,以行動體現我們的投資專家認為再直接投資於這些資產不會帶來經濟效益的信念。」

關於路博邁集團如何全方位落實 ESG 投資哲學之詳細資訊,請參閱路博邁 ESG 年度報告,以及路博邁 ESG 投資哲學網頁 www.nb.com/esg。

聯合國責任投資原則致力研究 ESG 因子對於投資活動的意涵,並協助全球簽署責任投資原則之投資人,將 ESG 因子融入投資與擁有資產的決策中。更多相關資訊請參閱 www.unpri.org。






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