中國信託證券主辦泰金一KY可轉債競拍 今日開始投標

中國信託綜合證券主辦英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司(簡稱「泰金 - KY」,股票代號 6629)之無擔保轉換公司債「泰金一 KY」(債券代號 66291)承銷案,發行總面額共新臺幣 2 億元,採競價拍賣方式承銷,今(6)日開始投標。競拍底標價為 100 元,每人最高得標張數合計不超過 170 張,投標期間自今年 10 月 6 日至 8 日三個營業日,預計今年 10 月 13 日開標、10 月 22 日於櫃檯買賣中心掛牌。

泰金一 KY 發行總張數共 2,000 張,扣除依法承銷團保留自行認購 300 張,餘 1,700 張採競拍方式辦理公開銷售,轉換溢價率 102.00%,轉換價格為 59.8 元。可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券,泰金 - KY 現股上漲時,投資人可轉換為現股出售,以實現資本利得;若未達轉換價格,投資人亦可於發行滿二年時執行賣回權,依面額之 101.01% 賣回予發行公司,或持有至到期三年時,由公司依面額以現金償還。

泰金 - KY 去(2019)年平均月營收約新臺幣 8,500 萬元,今年潛在客戶量產出貨,加上既有客戶產品滲透率提升,上半年平均月營收約新臺幣 9,000 萬元,其中 6 月營收創歷年新高達新臺幣 1.25 億元,7、8、9 月接連三月營收皆逾新臺幣 1 億元且逐月攀升,今年至 9 月份累計營收為新臺幣 8.73 億元,年增率 13.97%。目前訂單能見度已至年底,法人預估全年營收可望上看 12 億元。

泰金 - KY 為泰國家飾鑄件之領導製造商,產品包括櫥櫃金屬把手、衛浴掛鉤、窗簾五金飾品等,客戶涵蓋多家北美居家修繕或家飾五金品牌大廠。受疫情影響,民眾居家時間變長,讓房屋修繕需求增加,帶動美國家庭裝修連鎖店 Home Depot、Lowe’ s 第二季營收大幅成長。加上美國房利美公司(Fannie Mae)近期預估美國今年、明(2021)年兩年新屋銷售戶數為 68.9 萬戶與 71.0 萬戶,成屋銷售戶數分別為 510.0 萬戶與 519.2 萬戶,房屋銷售增溫,將有助延續修繕需求。

近年可轉債競拍蔚為承銷主流,中國信託證券致力推動最佳金融服務,從 2019 年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一 KY」創下業界先例,截至目前承作「可轉債競拍總案件數」及其中「KY 案件數」,累計市佔率皆為市場第一。