優盛:公告本公司募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 一、本公司民國109年8月28日之董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會民國109年9月23日金管證發字第10903581941號函。 三、公司法第252條第一項規定。 四、證券交易法第三十四條第一項之規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：優盛醫學科技股份有限公司。 二、公司債種類：國內第二次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：新台幣110,000千元整，每張面額新台幣100,000元整。 四、公司債之利率：票面年利率0%。 五、公司債償還方法及期限： 除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運或籌資活動項下所產生之資金支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及轉投資子公司勝霖藥品(股)公司。 八、前已募集公司債者，其未償還數額：不適用。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額101%發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 章程所定資本總額為新臺幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股(其中保留新臺幣35,000,000元供發行員工認股權憑證)，每股面額新臺幣10元整；實收資本總額為新臺幣733,167,640元整，分為73,316,764股，每股面額新臺幣10元整。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：1,347,958仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十三、公司債權人之受託人名稱：彰化商業銀行信託處。 十四、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行城東分行 台北市南京東路三段224號。 十五、承銷或代銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司公開說明書之附件。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：詳見本公司公開說明書之「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。 二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。