科懋:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債上櫃公告

壹、依據： 一、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年9月21日證櫃債字第10900112432號函。 二、依公司法第252條規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：科懋生物科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額：發行總額新台幣300,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於到期日以債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：償還資金將由本公司營業活動及融資活動項下支應。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：將全數用於轉投資，以及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：0元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100,000元整，依面額之102%發行，發行總金額為新台幣306,000,000元整。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣800,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為80,000,000股。已發行股份總數46,667,000股，計新台幣466,670,000元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後餘額：新台幣1,265,538仟元(依經會計師核閱之109年06月30日合併財務報表計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：詳公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行城東分行/台北市中山區南京東路三段224號。 十四、承銷或代銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保/華南商業銀行股份有限公司/公司債保證契約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：華南商業銀行股份有限公司/公司債保證契約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無