樺晟:公告本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、依據 1.本公司於民國109年05月25日董事會決議通過發行國內第四次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會109年08月27日金管證發字第1090353535號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國109年09月18日證櫃債字第10900111882號函同意，於109年09月23日起開始在證券商營業處所買賣。 2.依中華民國公司法第252條第一項規定辦理。 3.證券交易法第34條第一項之規定。 二、公告事項： 1.債券名稱：樺晟電子股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債。 2.發行總額、每張面額及發行價格：發行總額新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額101%發行。 3.公司債票面利率：利率：0%。 4.還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額之101%以現金一次償還。 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金將由本公司每年營運及融資活動產生之資金項下支應；本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：轉投資。 7.前已募集公司債者其未償還之數額：無。 8.公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額101%發行。 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣2,500,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數117,164,870股，計新台幣1,171,648,700元。 10.公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依109年06月30日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額1,912,862仟元。 11.證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司營業部。 (2)約定事項：依規定免予公告。 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行信義分行(台北市信義路三段7號)。 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：統一綜合證券股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 15.有發行擔保者其種類、名稱及證明文件： (1)種類：銀行保證。 (2)名稱：國內第四次有擔保轉換公司債。 (3)證明文件：華南商業銀行股份有限公司之公司債保證契約。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件： (1)名稱：華南商業銀行股份有限公司。 (2)證明文件：公司債保證契約。 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：依規定免予公告。 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。