中信金:中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債核准上櫃公告

依據： 一、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年9月10日證櫃債字第10900106411號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年9月16日證櫃債字第10900111362號函。 三、證券交易法第34條。 四、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條。 公告事項： 一、發行人：中國信託金融控股股份有限公司。 二、櫃檯買賣開始日：中華民國109年9月17日。 三、債權順位：本公司債債權人之受償順位同於本公司其他無擔保債權人之受償順位。 四、發行總額：本公司債發行總額為新臺幣貳佰參拾伍億元整。依發行條件不同分為A、B、C、D四種券，其中A券發行金額為新臺幣陸拾肆億元整，B券發行金額為新臺幣伍拾參億元整，C券發行金額為新臺幣肆拾肆億元整，D券發行金額為新臺幣柒拾肆億元整。 五、票面金額：本公司債之票面金額為新臺幣壹仟萬元壹種。 六、發行期間：A券發行期間為5年，自民國109年9月17日開始發行，至民國114年9月17日到期。B券發行期間為7年，自民國109年9月17日開始發行，至民國116年9月17日到期。C券發行期間為9年，自民國109年9月17日開始發行，至民國118年9月17日到期。D券發行期間為10年，自民國109年9月17日開始發行，至民國119年9月17日到期。 七、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。 八、票面利率：A券票面利率為固定利率年息0.60%。B券票面利率為固定利率年息0.65%。C券票面利率為固定利率年息0.68%。D券票面利率為固定利率年息0.69%。 九、債券形式：本公司債採無實體形式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 十、本息償還期限及方法： (一)計付息方式：自發行日起依票面利率，每年採實際天數單利計付息一次。付息金額依每張債券票面金額計算至元為止，元以下四捨五入，以本公司計算者為準。本公司債還本付息日如為台北市銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息，亦不另計延遲利息。 (二)本公司債自發行日起到期一次還本。 十一、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 十二、關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法；本債券之公開說明書及發行辦法請詳公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)暨櫃檯買賣中心網站。