材料-KY:公告本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

依據： 一、本公司109年7月28日董事會決議。 二、公司法第252條第一項規定。 三、金融監督管理委員會109年08月28日金管證發字第1090353890號。 公告事項： 一、公司名稱：濟南大自然新材料股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額： 總額新台幣606,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額 101%發行。 三、公司債之利率：公司債票面利率為0% 四、公司債償還方法及期限： 本公司債為五年期，發行期間自民國109年9月25日開始發行，至民國114年9月25日到期，本轉換公司債之持有人除依本轉換辦法第十三條轉換為本公司普通股或第二十二條行使賣回權，及本公司依本轉換辦法第二十三條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，依票面金額101%發行。。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)額定資本額股份總數為100,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整； (二)已發行股份總數為51,076,700股， (三)已發行股份金額為510,767,000元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,372,684仟元(經會計師查核簽證之108年12月31日財務報表計算）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司 十三、代收款項之銀行名稱及地址：永豐商業銀行城中分行(台北市中正區博愛路17號1、2樓及地下1樓) 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：永豐金證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司公開說明書之中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。