【日盛投顧】盤前分析

※來源:日盛投顧


◆盤勢分析

1. 週三 (16 日) Fed 宣布利率按兵不動、2023 年底前維持近乎零利率,激勵道瓊延續漲勢,但科技股拖累之下,標普、那指與費半等三大指數收黑;終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.25~+0.13%;蘋果 - 2.95%;亞馬遜 - 2.47 %;美光 + 2.36%;台積電 ADR -3.17%;聯電 ADR-0.46%;日月光 ADR -0.47%。

2. 週二美股上漲,週三台股在晶圓代工雙雄、IC 設計等族群領軍上攻之下以上漲 144.16 點的 12,989.81 點開出,最高來到 13,021 點後,在非電子股盤軟下,指數震盪回測下降楔型上緣切線 (7/28 的 13,031 點與 8/18 的 12,981 點切線目前約在 12,940 點) 獲得支撐後,盤中數次挑戰 13,000 點無功而返,終場加權指數以上漲 131.11 點的 12,976.76 點作收,漲幅 1.02%,成交量 2070.53 億元。三大法人合計買超 144.1 億元:外資買超 184.73 億元、投信買超 6.44 億元、自營商賣超 47.07 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱: 
(1)、量能:價漲量增,有利指數走高,未爆量長黑 K 前,仍有高點可期。
(2)、均線:站在短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 之上,且短天期均線多頭排列,有利指數再創高。
(3)、技術指標:KD 在 9/14 出現黃金交叉後,週三 K、D 開口持續擴大,未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

4. 櫃買指數上漲 0.90%,收在 167.55 點,短天期均線多頭排列,有利指數走高,支撐約 165 點附近,壓力約在 169 點附近。

5. 觀盤重點:指數站在所有短天期均線之上,且短天期均線多頭排列,有利指數突破前高壓力,未出現爆量長黑 K 前,仍有高點可期。

6. 權值股王台積電 (2330) 等 5 檔個股今 (17) 日將進行除權息交易,其中台積電將除息 2.5 元,預估市值將蒸發 648 億元,加計精元 (2387)、金橋 (6133)、振樺電 (8114)、富鼎 (8261) 等,將使大盤點數蒸發 21.7 點。

7. 距 9 月底倒數十個交易日,月底、季底「雙重作帳」壓力引爆,半導體、光電、網通、生技、塑膠、鋼鐵等六大族群,躍居作帳行情首選,有機會引領台股再戰新高點,扮演多頭先鋒部隊。

8. 矽智財廠力旺(3529)第 4 季進入快速成長期,受惠客戶端 OLED 驅動 IC、TWS、WiFi-6、影像訊號處理器放量,力旺在台積電、聯電 12 吋晶圓滲透率快速攀升,28 奈米製程權利金收入大增,法人預估,營收比重由年初個位數,增加至明年上半年 20%,今年獲利穩賺一個股本。

9. 全球筆電需求大增,IC 設計商松翰(5471)多媒體影像控制 IC 打入聯想、戴爾及華碩等筆電大廠供應鏈,近期拉貨動能強勁,訂單能見度直至明年第 1 季初,法人看好,松翰第 4 季營運淡季不淡,單月營收有機會挑戰歷史新高。

10. 聯陽(3014)搭上新冠肺炎疫情帶來的 PC/NB 銷售熱潮,配合大客戶廣達出貨火熱,聯陽 PC 輸出入(I/O)控制晶片與高速影音傳輸介面 IC 兩大業務大好,訂單能見度直達年底,市占率也將持續攀升,營運看俏。


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