鴻碩:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司109年7月10日董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會109年8月26日金管證發字第1090353275號函申報生效。 三、依公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項 一、公司名稱：鴻碩精密電工股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額：發行總面額新台幣500,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整(依票面金額之102%發行)。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為三年期。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下或自資本市場籌集資金支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2. 本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，請參閱本公開說明書「參、二、(一)」之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：公司債每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額之102%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 本公司額定資本總額為新台幣1,200,000,000元，每股面額10元整，計120,000,000股；實收資本額為新台幣745,627,630元，計74,562,763股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣1,657,889仟元(依據109年3月31日經會計師核閱之財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公開說明書「肆、二」之財務報表。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：中國信託商業銀行股份有限公司。約定本公司對此次發行國內第一次有擔保轉換公司債還本付息之償還款義務及違約之清償責任及程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行華山分行/台北市中山區長安東路一段22號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：第一金證券股份有限公司。約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：1.種類：銀行擔保轉換公司債。2.名稱：華南商業銀行股份有限公司。3.證明文件：公司債保證契約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債由華南商業銀行股份有限公司保證。證明文件為公司債保證契約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議」。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。