晟德:本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債相關事宜

一、本公司109年6月20日董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債暨第五次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會109年8月11日金管證發字第1090351660號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，將本次發行國內第五次無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：晟德大藥廠股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：國內第五次無擔保轉換公司債總額為新台幣15億元整，每張面額新台幣10萬元。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間5年，除本轉換公司債持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金將由本公司每年營運產生之資金及銀行借款支應；另因本公司債未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款、轉投資永昕生物醫藥(股)公司。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：晟德四，共新台幣5億元。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 本公司額定股份總數為600,000,000股，已發行股份總數為 459,253,406股，每股面額新台幣10元整。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依109年6月30日經會計師核閱之合併財務報表計算之餘額為新台幣16,188,327 仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：上海商業儲蓄銀行(股)公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：臺灣新光商業銀行敦南分行、地址：台北市大安區敦化南路一段243號1樓及245號3樓 (十四)承銷機構名稱：元富證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之所載之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：群益金鼎證券(股)公司股務代理部。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。