中航:公告本公司發行一○九年度第一次有擔保普通公司債

依據： 一、本公司108年5月13日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年8月20日證櫃債字第10900104511號函通知申報生效發行公司債。 三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：中國航運股份有限公司。 2、債券名稱：中國航運股份有限公司一○九年度第一次有擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」) 3、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣貳拾伍億元整，每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 4、公司債之利率：本公司債甲券與乙券票面利率為固定年利率0.64％，丙券與丁券票面利率為固定年利率0.66％。 5、公司債之償還方法及期限：公司債期限：本公司債分為甲券、乙券、丙券、丁券共四券，各券之發行期限均為五年期。償還方法：甲券與乙券：自發行日起屆滿五年到期一次還本；丙券與丁券：本公司得於發行屆滿第三年之付息日當日執行買回權，全數買回丙券與/或丁券；若本公司未執行買回權，則丙券或丁券自發行日起屆滿第五年，到期一次還本。 6、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。為確保償債款項來源無虞，本公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 7、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還金融機構借款。 8、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣2,700,000仟元(截至109年8月12日止) 9、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。 10、公司股份總數、已發行股份總數及其金額：截至109年7月31日止，本公司章程額定股本總額為新台幣36億元整，已發行股份總數為197,484,593股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新台幣1,974,845,930元。 11、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至109年6月30日止，該餘額為新台幣9,770,967仟元。 12、證券管理機關規定之財務報表：不適用。 13、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 14、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 15、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：兆豐證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 16、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 17、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債甲券與丙券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證；乙券與丁券委由上海商業儲蓄銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證，證明文件依規定免予公告。 18、還本付息代理機構：本公司債委託兆豐國際商業銀行股份有限公司城中分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。 19、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 20、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 21、附認股權者，其認購辦法：不適用。 22、董事會之議事錄：依規定免予公告。 23、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 24、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所訂之專業投資人。 25、募集期間及交付日期：本公司債訂於109年8月28日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。