勤凱科技:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

一﹑依據本公司109年5月26日董事會會議決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會109年7月24日金管證發字第1090349777號函同意申報生效。 二﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：勤凱科技股份有限公司 (二)公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總面額為新台幣150,000仟元整，每張面額為新台幣10萬元整，依票面金額之103%發行。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間為三年。除本轉換公司債之持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法(以下稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動之資金支應，並於本轉換公司債各期本息到期之前一個營業日交付還本利息代理機構備付到期本息。本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額之103%發行。 (九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額：本公司額定資本額為新台幣500,000,000元整，每股金額新台幣10元整。已發行股份總額30,600,000股，實收資本額為新台幣306,000,000元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至109年6月30日止為新台幣500,477仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行，地址:台北市松山區敦化南路一段108號1樓。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.種類：銀行保證。 2.名稱：國內第一次有擔保轉換公司債。 3.證明文件：彰化商業銀行股份有限公司之委任保證契約。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.名稱：彰化商業銀行股份有限公司。 2.證明文件：委任保證契約。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。