【日盛投顧】盤前分析

※來源:日盛投顧


◆盤勢分析
1. 美國四大指數全面收高,漲幅介於 + 0.43~+3.23%。其中,高科技指標股表現優異,台積電 ADR(TSM) 上漲 12.65%、高通、美光、APPLE、NVIDIA 漲幅超過 2%,僅 Intel 跌下 2.02% 表現較差。此外,特斯拉上漲 8.65%、聯電 ADR(UMC) 上漲 15.87%、日月光 ADR(ASX) 上漲 5.97%。

2. 近日台積電 ADR 暴衝,帶動周一台股跳空高開,盤中與 2454 聯發科攜手,推升加權指數一度創 12686 歷史新高位。但隨即在資金排擠、居高思危之下,市場買盤逐漸縮手,尾盤台股漲幅收斂,12600 點大關無功而返。終場指數報收 12588.30 點,上漲 284.26 點,漲幅 2.31%。

3.OTC 指數開高走低,生技醫療版塊領跌,收盤下跌 1.72 點,收在 160.64 點,連續兩天收長黑 K 線。目前上方壓力在月線 166.87 點,下方支撐則為季線 153.98 點。

4. 加權技術面與籌碼面:
(1) 均線:周一台股衝高震盪,收上影線黑 K 線,再創台股新高價。
(2) 量能:成交量微縮至 2,533.81 元,後續需價漲量增趨勢,較有利多方續攻。
(3) 技術指標:日 KD 指標再度黃金交叉、MACD 柱狀體由負轉正。
(4) 法人籌碼:三大法人合計 + 64.73 億元;外資 + 72.43 億元、投信 - 1.31 億元、自營商 - 6.38 億元。

5. 晶圓代工:Intel 7 奈米進度嚴重落後,上周五台積電 ADR(TSM) 暴衝 9.69%,帶動 2330 台積電周一早盤衝高,盤中強勢漲停,創 424.5 元歷史新天價,推升大盤再刷新高。同時激勵 2303 聯電,收盤爆量上漲 9.87%;5347 世界先進收漲 5.51%;台積電供應鏈 3374 精材、6196 帆宣轉強。

6.IC 設計:外資近期陸續調升 2454 聯發科評等,周一股價突破 700 大關,收高至 728 元;3Q20 步入旺季,配合 Chromebook 需求增溫,2458 義隆電即將挑戰前波高點。3661 世芯 - KY 傳出手握中國 IC 設計廠天津飛騰的 7 奈米伺服器 CPU 大單,周一股價急拉。

7.MLCC:加權指數創高,被動族群股價具低基期優勢,尾盤 2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新出量轉強。

8. 操作建議:近期加權指數持續創高,但因國際股市大幅震盪 (新冠疫情、中美關係等因素),加上短線技術面過熱,恐怕陷入高低大幅震盪態勢,但整體中期偏多格局未變,維持類股輪動加速態勢。近期美國即將進入財報周,台股亦將公布半年報,短線操作可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作,慎防追風險。

9. 比特幣再衝高 挖礦股本季看旺:比特幣再度站上 1 萬美元,配合(NVIDIA)新款顯示卡將在 9 月推出,由於新產品單價較高,在拉貨點火下,市場資金專注挖礦族群 2377 微星、2376 技嘉、2425 承啟、3515 華擎、6510 撼訊、2465 麗臺、2399 映泰等本季營運看俏。

10. 拉貨轉強 矽晶圓廠營運點火:雖然新冠肺炎疫情及美中貿易戰仍持續影響全球經濟,但台灣因疫情控制得宜且位居美中地緣政治緩衝地區,半導體生產鏈不僅未受影響,國際大廠轉單效應持續發酵,帶動 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進等晶圓代工廠下半年接單暢旺。先進製程產能滿載並重啟採購,矽晶圓拉貨開始轉旺,下半年營運可望優於預期。法人則看好 6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科等矽晶圓廠下半年接單轉旺,營運提早走出谷底並轉向復甦循環。
 


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