中華電:公告募集及交付中華電信股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債

※來源:台灣證券交易所

依據: 一、本公司民國109年5月6日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月21日證櫃債字第10900085581號函申報生效。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項: 一、公司名稱:中華電信股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額為新臺幣(以下同)200億元整,依發行條件之不同分為甲、乙、丙共三券,其中甲券發行金額為88億元整、乙券發行金額為75億元整、丙券發行金額為37億元整;債券每張之金額為各券均為壹仟萬元整。 三、公司債之票面利率及計息方式: 1.票面利率:本公司債甲券之票面利率為固定年利率0.50%;乙券之票面利率為固定年利率0.54%;丙券之票面利率為固定年利率0.59% 2.計息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息一次;每壹仟萬元債券付息計算至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如非為付款地銀行業營業日時,則於次一營業日給付本息,且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。 四、公司債償還方法及期限: 1.期限:本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期、丙券發行期限為十年期。 2.還本方式:本公司債各券均自發行日起到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法: 1.本次公司債存續期間之自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應。 2.為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃:充實營運資金及償還債務。 七、前已募集公司債者,其未償還之數額:截至民國109年3月31日止,國內公司債,共計新臺幣零元整。(截至民國109年7月13日止,國內公司債,共計新臺幣零元整。) 八、公司債發行價格或最低價格:本公司債依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:截至109年3月31日止,額定股本總額為新臺幣120,000,000,000元整,已發行股份總數為普通股7,757,446,545股,每股面額均為新臺幣10元,實收資本額為新臺幣77,574,465,450元。 十、公司現有全部資產,減去全部負債後之餘額:新臺幣393,596,387仟元(截至109年3月31日之合併財報數)。 十一、公司債債權人之受託人:臺灣銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱及地址:不適用。 十三、承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商。 十四、有發行擔保者,其種類、名稱:無。 十五、有發行保證人者,其名稱:無。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十七、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。 十八、附認股權者,其認購辦法:不適用。 十九、簽證機構:不適用。 二十、還本付息代理機構:本公司債委託臺灣銀行信義分行代理還本付息事宜。 二十一、交付日期:本公司債自民國109年7月30日交付。 二十二、特此公告。


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