富邦金:富邦金融控股股份有限公司公告募集及交付一Ｏ九年度第一期無擔保普通公司債

依據： 一.本公司民國109年03月27日第7屆第16次董事會會議決議。 二.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國109年07月20日證櫃債字第10900076391號函申報生效。 三.公司法第252條第一項之規定。 四.證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一.公司名稱：富邦金融控股股份有限公司。 二.公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣伍拾伍億元整，分為甲券、乙券、丙券、丁券四種，甲券發行金額為新台幣貳拾陸億元整，乙券發行金額為新台幣伍億元整，丙券發行金額為新台幣壹拾肆億元整，丁券發行金額為新台幣壹拾億元整，每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 三.公司債之利率：甲券為固定年利率0.59%，乙券為固定年利率0.61%，丙券為固定年利率0.66%，丁券為固定年利率0.70%。 四.公司債償還方法及期限：甲券為四年期，乙券為六年期，丙券為八年期，丁券為十二年期，自發行日到期一次還本。 五.償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各子公司未來年度上繳盈餘及本公司帳上自有資金支應，倘有不足，將以舉新債還舊債、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於各還本付息日前一營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2. 為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估風險及必要性。 3. 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六.公司債募得價款之用途及運用計畫：償還債務。 七.前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣伍佰貳拾肆億伍仟萬元(截至109年3月31日)。 八.公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。 九.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至109年3月31日止，本公司章程額定股本總額為新臺幣1,500億元整，已發行股份總數為普通股10,233,604千股、特別股1,266,660千股，每股面額均為新臺幣壹拾元，實收資本額為新臺幣115,002,639,950元。 十.公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至109年3月31日止，該項餘額為新臺幣514,624,678仟元整。 十一.公司債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行信託處。 十二.代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 十三.承銷或代銷機構名稱：由富邦綜合證券股份有限公司擔任主辦承銷商。 十四.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十五.有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十六.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七.可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八.附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九.代理還本付息機構：兆豐國際商業銀行信託處 二十.交付日期：民國109年07月29日