【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:
7 月 14 日 (星期二)
中國 6 月貿易
美國 6 月 CPI (20:30)

7 月 15 日 (星期三)
日本利率決議
美國 6 月工業 (21:15)
加拿大利率決議 (22:00)
褐皮書 (深夜 02:00)

7 月 16 日 (星期四)
中國第二季 GDP (10:00)
歐洲利率決議 (19:45)

7 月 17 日 (星期五)
美國 6 月房屋 (20:30)

今日重要經濟數據:
14:00 德國 6 月消費者物價指數 (CPI) 月率終值 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.6%
14:00 德國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年率終值 ‧ 預測 + 0.9%‧ 前值 + 0.9%
14:00 德國 6 月消費者物價調和指數 (HICP) 月率終值 ‧ 預測 + 0.7%‧ 前值 + 0.7%
14:00 德國 6 月消費者物價調和指數 (HICP) 年率終值 ‧ 預測 + 0.8%‧ 前值 + 0.8%
14:00 英國 5 月國內生產總值 (GDP) 月率 ‧ 預測 + 5.0%‧ 前值 - 20.4%
14:00 英國 5 月國內生產總值 (GDP) 年率 ‧ 預測 - 20.9%‧ 前值 - 24.5%
14:00 英國 5 月服務業產出月率 ‧ 預測 + 4.7%‧ 前值 - 19.0%
14:00 英國 5 月服務業產出年率 ‧ 預測 - 19.3%‧ 前值 - 23.2%
14:00 英國 5 月工業生產月率 ‧ 預測 + 6.0%‧ 前值 - 20.3%
14:00 英國 5 月工業生產年率 ‧ 預測 - 20.0%‧ 前值 - 24.4%
14:00 英國 5 月製造業產出月率 ‧ 預測 + 8.0%‧ 前值 - 24.3%
14:00 英國 5 月製造業產出年率 ‧ 預測 - 23.9%‧ 前值 - 28.5%
14:00 英國 5 月全球商品貿易收支 ‧ 預測逆差 82.0 億 ‧ 前值逆差 74.90 億
14:00 英國 5 月對非歐盟地區貿易收支 ‧ 前值逆差 26.58 億
17:00 德國 7 月 ZEW 經濟景氣指數 ‧ 預測 60.0‧ 前值 63.4
17:00 德國 7 月 ZEW 經濟現況指數 ‧ 預測負 65.0‧ 前值負 83.1
17:00 歐元區 5 月工業生產月率 ‧ 預測 + 14.5%‧ 前值 - 17.1%
17:00 歐元區 5 月工業生產年率 ‧ 預測 - 20.5%‧ 前值 - 28.0%
18:00 美國 6 月 NFIB 小企業信心指數 ‧ 前值 94.40
20:30 美國 6 月經季調核心消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 + 0.1%‧ 前值 - 0.1%
20:30 美國 6 月未經季調核心消費者物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 + 1.1%‧ 前值 + 1.2%
20:30 美國 6 月經季調 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 - 0.1%
20:30 美國 6 月未經季調 CPI 年率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.1%
20:30 美國 6 月每周平均實際所得月率 ‧ 前值 + 0.5%

XAU 倫敦黃金 - 避險需求支撐金價

倫敦黃金方面,技術圖表所見,金價當前持穩於多道平均線上方,同時亦是處於上升趨向線之上,故可望黃金仍然有著上升傾向,當前上望較大阻力將會看至 1820 美元,下一級看至 1828 及 1850 美元。下方支持方面,先看 1795 及 10 天平均線 1786 美元;較大支撐則會看至 1773 美元。                    
                                        
SPDR Gold Trust 黃金持有量:
6 月 29 日 - 1,178.90 噸
6 月 30 日 - 1,178.90 噸
7 月 1 日 - 1,182.11 噸
7 月 2 日 - 1,191.47 噸
7 月 3 日 - 1,191.47 噸
7 月 6 日 - 1,191.47 噸
7 月 7 日 - 1,199.36 噸
7 月 8 日 - 1,202.57 噸
7 月 9 日 - 1,200.82 噸
7 月 10 日 - 1,200.46 噸
7 月 13 日 - 1,203.97 噸

7 月 13 日上午定盤價:1808.05
7 月 13 日下午定盤價:1807.50

倫敦黃金 7 月 14 日
預測早段波幅:1794 - 1804
阻力位:1810 - 1820 - 1836
支持位:1788 - 1772 - 1766

XAG 倫敦白銀 - 銀價破位上揚

倫敦白銀方面,銀價上周仍未有突破自六月初以來之波動範圍,估計銀價短期仍會處於橫盤待變局面。較近阻力預估在 100 個月平均線 18.92 及 19 美元關口,下一級看至 19.37。至於下試支撐則參考 18.00 及 25 天平均線 17.78,較大支持料為 250 天平均線 17 美元
                                                                
iShares Silver Trust 白銀持有量:
6 月 29 日 - 15,321.70 噸
6 月 30 日 - 15,489.77 噸
7 月 1 日 - 15,489.77 噸
7 月 2 日 - 15,614.21 噸
7 月 3 日 - 15,614.21 噸
7 月 6 日 - 15,672.16 噸
7 月 7 日 - 15,637.39 噸
7 月 8 日 - 15,637.39 噸
7 月 9 日 - 15,892.36 噸
7 月 10 日 - 16,043.02 噸
7 月 13 日 - 15,990.87 噸

倫敦白銀 7 月 13 日
預測早段波幅:18.70 - 19.45
阻力位:19.75 - 20.45 - 20.80
支持位:18.35 - 17.65 - 17.45

EUR 歐元 - 歐幣反彈受制,觀望本周數據及企業財報

美元延續近期的緩步跌勢,投資者觀望主要國家即將陸續公佈的經濟數據和美國企業財報,以研判市場對經濟前景抱持謹慎樂觀是否合理。美國周二將公布 6 月消費者通脹數據,另外,周四將公布零售銷售數據。投資者還關注中國的情況。隨著疫情基本受控,中國的經濟復甦正在積聚動能。中國周二將公布 6 月貿易數據,周四將公布第二季國內生產總值 (GDP) 數據。美元上周連續第三周下滑,投資者仍然買入風險敏感貨幣,市場並沒有被目前新興市場以及美國一些州的諸多疫情問題拖垮。周末期間美國新冠病例繼續激增,佛羅里達州報告 24 小時內新增病例逾 1.5 萬人,創單州新增病例紀錄,超過紐約州 4 月所創高位。對歐元來說,迫在眉睫的是歐盟領導人 7 月 17-18 日峰會,屆時與會領導人需要尋求彌合圍繞長期預算的分歧。投資者還將關注是否會就 7,500 億歐元歐元區復甦基金達成協議。

歐元美元方面,技術圖表所見,10 天平均線剛下破 25 天平均線,預示著歐元美元有持續探低之傾向。倘若以自 5 月 7 日低位 1.0765 起始累計漲幅計算,38.2% 的回調水準看至 1.1170,倘若進一步擴展幅度至 50% 及 61.8% 的回吐幅度則分別看至 1.1095 及 1.1015 水平。預估較大支撐將看至 1.08 水準。至於上方阻力將留意上周高位 1.1370,下一級看至 1.14 及 1.15 關口。

預估波幅:
阻力 1.1370 - 1.1400 - 1.1500
支持 1.1170* - 1.1095 - 1.1015 - 1.0800

JPY 日圓 - 美元小幅下跌,市場關注企業績報和美國消費者數據

美元周一小幅走低,投資者期待即將陸續出爐的美國企業財報和零售數據,以研判對經濟前景的謹慎樂觀態度是否合理。周一下午,加利福尼亞州州長 Gavin Newsom 下令叫停該州樂觀的大規模重啟計劃,關閉全州範圍內的酒吧,禁止飯店堂食,並關閉疫情最嚴重縣的教堂、健身房和美發店。周二出爐的消費者物價指數、周四公布的零售銷售數據和周五的消費者信心數據預計將提供美國民眾支出情況的信息。

美元日圓自 6 月中旬以來窄幅爭持於 106 至 108 之間,隨著 RSI 及隨機指數亦正自超賣區域回升,示意著匯價有重新走升的傾向。重要阻力參考 110 關口。支持位繼續關注 106 水準,下一級支撐估計為 105 關口。   

預估波幅:
阻力 108.00 -110.00
支持 106.00* - 105.00
        
GBP 英鎊 - 英鎊升勢受制,醞釀回調壓力

受風險偏好升溫以及英國財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 近來公佈的大規模財政刺激措施提振,英鎊兌美自月初以來持續走穩,本月迄今已上漲近 2%。歐洲股市周一上漲,市場觀望財報季表現,預期多數美國公司表現將優於預期,因原本設定的預期門檻就不高。不過,英鎊目前仍低於 6 月份高位 1.2812,英國即將退出歐盟一事仍籠罩投資人心中,令英鎊升勢受制。英國敦促企業和個人為退歐過渡期在 12 月 31 日結束做好準備。

技術圖表所見,目前英鎊美元正升向 200 天平均線,目前 200 天線位於 1.27 水準,但已見匯價已三個交易日貼近此區,卻仍未能作出突破;同時,亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落,估計英鎊美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看 25 天平均線 1.2515。另外,以自三月低位 1.1404 起累計約千四點的漲幅計算,38.2% 的回吐水準看至 1.2275,擴展至 50% 及 61.8% 的調整幅度則分別為 1.2110 及 1.1940 水平。向上阻力繼續關注 200 天平均線 1.27 及上月高位 1.2812,下一級看至 1.2850 水準。

預估波幅:
阻力 1.2700* - 1.2812 - 1.2820
支持 1.2515 - 1.2275 - 1.2110

CHF 瑞郎 - 瑞郎持穩走強

美元兌瑞郎走勢,圖表所見,自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線,同時,平均線亦由長期至短期順序向下排列,估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力,預計支持位看至 0.9370 及 0.93,較大支撐料為 3 月低位 0.9190 以至 0.90 關口。至於阻力位先回看 25 天平均線 0.9485,較大阻力將看至 250 天平均線 0.9755,過去幾個月的時間匯價未能突破此技術指標。    
                                                            
預估波幅:
阻力 0.9485 - 0.9755
支持 0.9370 - 0.9300 - 0.9190 - 0.9000                                  

AUD 澳元 - 澳元衝擊 0.70 關口

澳元美元走勢,圖表可見,10 天平均線正交疊於 25 天平均線,很大機會即將形成利淡交叉;此外,匯價在 6 月上旬大致受制於 0.70 這個心理關口,故需慎防澳元短期若未可明確進一步闖過此關口,或見澳元美元有回落風險。較近支持先看 250 天平均線 0.67 水平。另外,以自三月中旬起始的累計升幅計算,38.2% 的回吐水準為 0.6475,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 0.6290 及 0.6105 水平。阻力位將繼續矚目於 0.70 關口;較大阻力預估在 0.72 水準。   

預估波幅:
阻力 0.7000* - 0.7200 - 0.7285
支持 0.6700 - 0.6475 - 0.6290 - 0.6105

NZD 紐元 - 疫情和中美緊張關係,支撐美元喘穩

紐元美元走勢,技術圖表所見,自月中以來,紐元美元大致處於區間爭持,向上繼續受制於 0.66 關口,至於下方則明顯在 250 天平均線獲見支撐,目前處於 0.6350 水平,由於此段期間匯價多日下試此區支撐,故需慎防後市若失守此區,將見顯著的調整壓力。同時,圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域回跌,亦示意著紐元的下試風險。預計延伸支撐將會看至 0.6260 及 0.6190 水平。至於向上較大阻力將參考去年 12 月高位 0.6755 以至 0.68 關口。

預估波幅:
阻力 0 6600* - 0.6755 - 0.6800
支持 0.6350 - 0.6260 - 0.6190
                                                
CAD 加元 - 避險需求減弱,加元重新走穩

美元加元走勢,自上月初以來,匯價一直守在 1.3480 上方,此區同時亦為目前 200 天平均線所在;由於在 6 月 23 日已曾低試此區後反彈,而至今又再向下逼近此區,需小心若此趟失守,或見美元加元將以雙頂型態續作下試。此區,亦見 MACD 指標剛正下破訊號線,亦示意著美元有較大機會將展開下破。較大支撐預料為六月份險守著的 1.33 水準,下一級支持指向 1.32 以至 1.30 關口。上望阻力則為 1.3630 及 100 天平均線 1.3820 水平。     

預估波幅:
阻力 1.3600 - 1.3800
支持 1.3300* - 1.3200 - 1.3000
        
CL 期油 - 油價下跌,受新病例數飆升和美中緊張關係拖累

油價周一下跌約 1%,此前全球單日新增病例數創紀錄,加劇了人們對政府重新出台停擺措施的擔憂,且美國和歐洲與中國的關係日益緊張。世界衛生組織 (WHO) 周日報告新增確診病例逾 23 萬例,創下單日增幅紀錄。大部分新增病例來自西半球,特別是美國和拉丁美洲。美國新感染病例在周末激增,佛羅里達州報告在 24 小時內增加逾 1.5 萬例新病例,刷新了美國各州的單日增幅紀錄。許多州重新對商業運營設限,現在要求民眾戴口罩以減緩病毒傳播。目前美國累計病亡人數近 14 萬。美國原油 (WTI) 下跌 0.45 美元,或 1.1%,結算價報每桶 40.10 美元。由於美國和歐洲與中國的爭端不斷加劇,市場也一直處於緊張狀態。歐盟最高外交官周一表示,歐盟正準備對中國採取反制措施,以回應北京實施香港國安法。

技術圖表所見,油價已再次跌破 40 美元關口,若再明確跌破 25 天平均線 39.20,料仍見下跌傾向。當前阻力料為 41.20 及 41.70 美元,進一步看至 200 天平均線 43.60 美元。下方支持料為 25 天平均線 39.20,近期油價波動亦以此為支撐,需慎防若失守此區或引發較顯著的挫跌,其後支持看至 35 及 34.30 美元

預估波幅:
阻力 40.00 - 41.20 - 41.70 - 43.60
支持 39.20* - 35.00 - 34.30

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)