下半年新投資熱點 Mini LED有甚麼潛力?

未來會有更多產品導入Mini LED應用,相關供應鏈後市值得留意。(鉅亨網資料照)
未來會有更多產品導入Mini LED應用,相關供應鏈後市值得留意。(鉅亨網資料照)

蘋果為求產品創新,今年將大幅採用 Mini LED 技術,萬寶投顧王榮旭分析師表示,蘋果將帶領產業趨勢,未來會有更多產品導入 Mini LED 應用,相關供應鏈後市值得留意。

晶電、惠特掌握 Mini LED 領先技術 股價表現可期

萬寶投顧王榮旭分析師指出,再漲不到 400 點,大盤就會創新高。在新冠疫情還蔓延之下,超強的股市表現跌破很多人的眼鏡。推升股市的動力在於資金,全球維持低利率、錢滿為患,而目前經濟正走向復甦,資金不往股市、要往哪裡去呢?

下半年電子重頭戲之一是蘋果新機上市,今年除了聚焦 5G 手機之外,可能成為殺手級產品的 Mini LED 背光技術,將會搭載在新一代的 iPad、iMac 及 Macbook 上面。

Mini LED 顯示效果不輸 OLED,但壽命比 OLED 長,耗電量更低、承受的溫度範圍更廣,而且不會有殘影,適合應用在中大尺寸面板及車用面板。

晶電 (2448) 在 Mini LED 技術領先,是蘋果 Mini LED 晶片獨家供應商,前段磊晶產能可以透過現有的機台轉換,但點測及分選設備將需投入資本支出。今年晶電資本支出就達到 60 億,與 Mini LED 相關就佔了 35 億。

萬寶投顧王榮旭分析師表示,在 5 月專欄時就看好的惠特 (6706) 是全球 Mini LED 點測、分選設備的龍頭,當時股價只有在 120 元附近,最近已經漲到 180 元、再創新高。

Mini LED 晶粒越做越小,光 12.9 吋的面板 Mini LED 背光顆粒數就達到 1 萬顆,所以點測及分選的效率就要跟著提升,而惠特分選生產良率優異,可望獨家代工晶電分選生產流程,未來會有更多的廠商加入生產 Mini LED,惠特受惠程度最大。

泰鼎 (4927) 生產 Mini LED 所需的板材,傳將出貨韓系客戶,7 月 2 日股價漲停表態,可見 Mini LED 是現階段資金尋找的投資熱點。蘋果正式導入 Mini LED 之後,可望成為各品牌的標準配備,現在能打入蘋果 Mini LED 的供應鏈,是未來贏家。

蘋果 Mini LED 供應鏈個股 後市看好

除了晶電、惠特是蘋果 Mini LED 晶片及分選設備供應商之外,背板由臻鼎 (6278) 製作,背光模組則由 6176 瑞儀 () 供應,轉移、打件製程是台表科(6278),這都是 5、6 月投信布局的對象,整理姿態也很高。

值得留意的是 GIS(6456),原本就是 iPad 觸控主要供應商,近年切入 Mini LED 模組組裝,未來將整合觸控感應器到面板後段模組組裝,估計 GIS 至少可以拿下鴻海集團旗下夏普 Mini LED 面板 STM 訂單。

另外,京東方可望成為蘋果在三星及 LGD 之外第三家 OLED 面板供應商,而 GIS 是京東方唯一觸控供應商,將負責觸控面板的貼合,一起搶 5G iPhone 的訂單,是少數同時擁有 5G 及 Mini LED 商機的股票。

5 月 GIS 大漲一波、6 月拉回打出一個中期底,最近又站回月線,在 Mini LED 一檔一檔表態的情況之下,GIS 後市看好。還有更多潛力股分析,會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟讀者分享,歡迎讀者加入。

 

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