七月選股方向與投資亮點

除了防疫股之外,今年上半年表現可圈可點的仍屬5G相關商機。(鉅亨網資料照)
除了防疫股之外,今年上半年表現可圈可點的仍屬5G相關商機。(鉅亨網資料照)

2020 上半年已結束,不知大家的投資績效如何?上半年歷經各種利空訊息,包含美中貿易再戰、川普政府封鎖華為、南北韓地緣政治緊張、香港反送中後所制定的港版國安法、新冠肺炎疫情爆發、美國因黑白種族歧視所引發國內示威暴力等等,至今有些問題可能將延燒至下半年。

不過,在重重危機下,美國聯準會聯手各國央行實施無限 QE;各財長積極實施紓困方案;這一切的目的,就是要把所有利空對經濟的衝擊降到最低,解封重啟經濟活水,期望經濟能快速 V 型向上成長。

萬寶投顧陳子榕指出,去年底至今年上半年,尤其是第二季漲幅防疫股漲幅相當驚人,有些防疫股短短兩個月就漲四倍之多,這還算少的。

舉凡:不織布口罩股康那香 (9919-TW) 上半年由 10.75 元漲至 51 元,大漲 5 倍;恆大 (1325-TW) 由 15.4 元漲至 216 元,大漲 14 倍; 生醫股中天 (4128-TW) 由 11.65 元漲至 82.5 元,大漲 7 倍;國光生 (4142-TW) 由 24.05 元漲至 76.8 元,大漲 3 倍;清潔用品毛寶 (1732-TW) 由 11.75 元漲至 42.2 元,大漲 4 倍;額溫槍熱映 (3373-TW) 由 14.95 元漲至 157.5 元,大漲 10 倍。

第一波新冠疫情爆發,各國都沒做好防疫準備,防疫股當紅炸子雞,有看到機會的投資人,可納入足足倍數的漲幅。

不過,第二波新冠疫情再爆發,新冠疫苗有機會在 2020 年底問世,新冠重症者也有瑞德西韋可治療重症病患,瑞德西韋被認為可以有效抑制呼吸道上皮細胞中 SARS 病毒、MERS 病毒與新冠病毒。

「瑞德西韋概念股」包括原料藥廠神隆 (1789-TW)、中化生(1762-TW)、旭富(4119-TW);由於瑞德西韋採取靜脈注射,製劑廠則有美時(1795-TW)、中化(1701-TW) 等,雖仍漲,但月 K 留有長上影線,漲多之後的獲利回吐賣壓頗重,介入須留意追漲風險。

目前較看好生醫股者,可留意在保健食品這一塊,業績較穩定;大江 (8436-TW) 股價位置較低,具籌碼優勢。亞系外資將大江評等調高至買進,目標價調高到 295 元。

城市解封後,觀光旅遊餐飲等,重新恢復經濟活力,相關個股中,挑選能保持社交距離的自行車美利達 (9914-TW);酷暑之下寶特瓶用量大,宏全(9939-TW) 可注意。

除了防疫股之外,今年上半年表現可圈可點的仍屬 5G 相關商機,對於 5G 智慧手機、5G 基地台佈建、與相關高速晶片或射頻元件等等相關商機,正逐步冒出頭來,尤其這股疫後新生活運動,例如 AI 機器人防疫、非接觸產業創新、遠距教學、 遠距辦公等等,都必須更借助更高數位化與 5G 的快速傳輸,不排除這些數位化城市商機將有十年的好光景,大家不妨把焦點與重心放在這族群。

萬寶投顧陳子榕指出,除了兩個月前,我所提的矽力 - KY(6415-TW)、 譜瑞 - KY(4966-TW)、力旺 (3529-TW)、祥碩(5269-TW)、信驊(5274-TW)、M31(6643-TW) 等至今已紛創新高,智原 (3035-TW)、景碩(3189-TW)、南電(8046-TW)、元太(8069-TW) 也接棒上漲,七月初我再利用基本面搭配籌碼面,挑幾檔好股給大家參考,希望幫助大家投資更順利。

聯亞 (3081-TW) 其 5G 應用的 10G、25G 產品供不應求,業績展望佳。

致茂 (2360-TW) 電動車相關概念股,匯豐證券升評致茂投資評等至買進,賦予 166 元合理股價。

台表科 (6278-TW) 是蘋果 LED 晶粒的 SMT 組裝代工廠,可望帶動獲利呈爆發性成長,第三季起,近三年獲利表現可期。

當然,還有一些具籌碼優勢的短線股,在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

 

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