富邦證ETN市占率近7成 世代行動通訊ETN波段漲逾5成

富邦證ETN市占率近7成 世代行動通訊報酬指數ETN波段漲逾5成。(鉅亨網資料照)
富邦證ETN市占率近7成 世代行動通訊報酬指數ETN波段漲逾5成。(鉅亨網資料照)

自 2019 年 4 月金管會開放指數投資證券 (ETN) 以來,富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券已有 5 檔 ETN 掛牌交易,合計市占率將近 7 成,其中,去年底甫上市的「特選世代行動通訊報酬指數」ETN (020012-TW) 自最低點起漲至近期波段高點,不但價格創新高,且波段漲幅已超過 5 成,表現亮眼。

富邦證券表示,指數投資證券 ETN 商品最大的特色即在於直接反應報酬指數表現,其報酬除管理費外無追蹤誤差,且連結報酬指數成分股配息直接滾入指數進行再投資的特點,可將投資效率極大化並具有節稅效益,另外,ETN 直接在集中市場掛牌交易,交易手續費低廉。

因為這些優勢與誘因,金管會在去年 4 月開放 ETN,截至目前,共有 9 家券商發行 ETN,已上市掛牌 12 檔、上櫃掛牌 7 檔,其中,又以富邦證券腳步最快,已有 5 檔商品掛牌交易,市占率將近 7 成。

富邦證券表示,去年底甫上市的「特選世代行動通訊報酬指數」ETN,掛牌後因主題切中投資人需求,創下掛牌上市月餘即申請增額的紀錄,在今年年初疫情嚴峻考驗下,仍創此銷售佳績實屬不易,同時受惠世代行動通訊題材加持,目前富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN 自最低點起漲至近期波段高點,已有超過 5 成漲幅,表現亮眼。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN 的成分股組成包含 10 檔標的,目前最新成分股包括:智邦、啟碁、中磊、聯發科、智易、遠傳、中華電、明泰、瑞祺電腦與眾達 - KY,每年固定於四月份進行一次指數定審,定審時除了重新檢視成分股是否符合原先設定條件外,單檔最高權重重設為 12%,以確保指數符合主題定義。

富邦其他四檔 ETN,包括富邦特選大蘋果報酬指數 ETN (020000-TW) 是以蘋概股為題材,富邦存股雙十等權重報酬指數 ETN () 則為存股策略,另有兩檔以蘋概題材的槓桿 () 及反向 () ETN,這些主題式 ETN 皆可供投資人不同投資策略運用。

不過富邦證券提醒,ETN 優勢在於其報酬直接連結追蹤指數,且扣除管理費外無追蹤誤差,是一項進可攻退可守的投資工具,惟須留意的是,ETN 發行年限及提前強制贖回機制等規範,投資人須詳閱商品公開銷售說明書。


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