ESG無畏疫情續吸金 結合高股息 防禦&投資都給利

國際清算銀行 (BIS) 年初以新名詞「綠天鵝 (green swan)」來襲,警告氣候變遷如同黑天鵝般將對人類產生重大影響,不僅將引發金融危機,企業股價受衝擊,你我的投資亦不免遭受波及,而這也讓近年興起的 ESG 責任投資備受矚目。國泰投信表示,ESG 責任投資看重企業永續經營,不只關心企業獲利能力,也關注企業與社會的正向互動與永續營運,ESG 做得好的企業,長期營運更穩定,不僅潛藏長線投資契機,遇市場大波動時也相對抗跌,這使得 7/1 起將募集的國內首檔結合高股息及 ESG 永續主題的國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 (股票代號:00878,以下簡稱「國泰永續高股息 ETF」),近期極受市場關注。

2020 年金融市場受疫情影響出現高波動,然而這樣的大波動卻未阻卻 ESG 的發展勢頭。根據 Morningstar 的資料顯示,在年初疫情開始蔓延的 1~3 月期間,不少投資者急於撤出資金、落袋為安,使全球整體基金市場出現淨流出 3,847 億美元,然同期間,卻也發現採用 ESG 策略作為主要投資依據的全球永續型基金無畏疫情持續吸金,首季即呈現淨流入 456 億美元,足見 ESG 投資日益獲市場青睞,吸金氣勢銳不可擋。

國泰永續高股息 ETF(00878) 經理人鍾郁婕表示,今年疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性,永續經營企業推出良好減緩損失措施,降低疫情對企業經營的衝擊,公司股價表現也不例外。根據 Bloomberg 資料顯示,今年截至 5 月底,台灣加權指數跌幅約 8.8%、美國道瓊指數下跌 10.8%、德國 DAX 指數下跌 12.6%,同期間,MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數跌幅僅 5.7%,顯示企業重視永續經營,易獲得投資者信賴,當市場動盪時表現也相形抗跌。

觀察市面上投資聚焦 ESG 或高股息的台股 ETF,國內已上市掛牌的檔數為 7 檔, 7 月將再加入一檔由國泰投信發行的國泰永續高股息 ETF,這是國內首檔一次結合 ESG 及高股息的 ETF,也是國內第一檔採取季季配息的台股 ETF,發行價格為 15 元,為當前相關 ETF 中價格相對親民,即便是小資族也能輕易入手,透過長期投資、安心領息。

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