ESG無畏疫情續吸金 結合高股息 防禦&投資都給利

國際清算銀行 (BIS) 年初以新名詞「綠天鵝 (green swan)」來襲，警告氣候變遷如同黑天鵝般將對人類產生重大影響，不僅將引發金融危機，企業股價受衝擊，你我的投資亦不免遭受波及，而這也讓近年興起的 ESG 責任投資備受矚目。國泰投信表示，ESG 責任投資看重企業永續經營，不只關心企業獲利能力，也關注企業與社會的正向互動與永續營運，ESG 做得好的企業，長期營運更穩定，不僅潛藏長線投資契機，遇市場大波動時也相對抗跌，這使得 7/1 起將募集的國內首檔結合高股息及 ESG 永續主題的國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 (股票代號：00878，以下簡稱「國泰永續高股息 ETF」)，近期極受市場關注。

2020 年金融市場受疫情影響出現高波動，然而這樣的大波動卻未阻卻 ESG 的發展勢頭。根據 Morningstar 的資料顯示，在年初疫情開始蔓延的 1~3 月期間，不少投資者急於撤出資金、落袋為安，使全球整體基金市場出現淨流出 3,847 億美元，然同期間，卻也發現採用 ESG 策略作為主要投資依據的全球永續型基金無畏疫情持續吸金，首季即呈現淨流入 456 億美元，足見 ESG 投資日益獲市場青睞，吸金氣勢銳不可擋。

國泰永續高股息 ETF(00878) 經理人鍾郁婕表示，今年疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性，永續經營企業推出良好減緩損失措施，降低疫情對企業經營的衝擊，公司股價表現也不例外。根據 Bloomberg 資料顯示，今年截至 5 月底，台灣加權指數跌幅約 8.8%、美國道瓊指數下跌 10.8%、德國 DAX 指數下跌 12.6%，同期間，MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數跌幅僅 5.7%，顯示企業重視永續經營，易獲得投資者信賴，當市場動盪時表現也相形抗跌。

觀察市面上投資聚焦 ESG 或高股息的台股 ETF，國內已上市掛牌的檔數為 7 檔， 7 月將再加入一檔由國泰投信發行的國泰永續高股息 ETF，這是國內首檔一次結合 ESG 及高股息的 ETF，也是國內第一檔採取季季配息的台股 ETF，發行價格為 15 元，為當前相關 ETF 中價格相對親民，即便是小資族也能輕易入手，透過長期投資、安心領息。

【國泰投信獨立經營管理】注意：本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 (www.cathayholdings.com/funds) 或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金掛牌日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。
國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 (“本基金”) 並非由 MSCI 公司（“MSCI”）、其任何關係企業、其任何資訊提供者或涉及或關於彙編、計算或創設任何 MSCI 指數的任何其他協力廠商（合稱 “MSCI 當事方”）贊助、背書、銷售或推廣。MSCI 指數是 MSCI 的專屬財產。MSCI 和 MSCI 指數名稱是 MSCI 或其關係企業的服務標識，而被授權方經許可可為特定目的使用。任何 MSCI 當事方均未向本基金的發行方、所有者、或任何其他個人或實體就關於向基金的總體投資或投資於這一特定基金的可取性，或任何 MSCI 指數追蹤相應股票市場表現的能力，作出過任何明示或暗示的陳述或保證。MSCI 或其關係企業是特定商標、服務標識以及商號的許可方，以及 MSCI 指數的授權方，MSCI 指數是由 MSCI 決定、建構並計算的，而未涉及本基金或本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體。任何 MSCI 當事方均無義務在決定、合成並計算 MSCI 指數時考慮本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體的需要。任何 MSCI 當事方均不負責亦未曾參與對將發行的本基金的發行時間、價格或數量的決定，亦未參與本基金贖回的公式或對價的決定或計算。另外，任何 MSCI 當事方均不對本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體就本基金的管理、行銷或銷售承擔任何義務或責任。
雖然 MSCI 應從 MSCI 認為可靠的來源獲得包括於或使用於 MSCI 指數計算的資訊，任何 MSCI 當事方均未就任何 MSCI 指數或其中包括的任何資料的原創性、準確性和 / 或完整性作出保證或擔保。任何 MSCI 當事方均未就本基金的發行方、本基金的所有者或任何其他個人或實體因使用任何 MSCI 指數或其中包括的任何資料而得到的結果作出任何明示或暗示的保證。任何 MSCI 當事方均不應就任何 MSCI 指數或其中包括的任何資料中的或與之有關的任何錯誤、疏漏或中斷承擔任何責任。另外，任何 MSCI 當事方均未就每一 MSCI 指數和其中包括的任何資料的適銷性以及適合某一特定目的作出任何種類的任何明示或暗示的保證，且 MSCI 當事方在此明確否認作出就此有關的任何保證。在不限縮前述任何規定的情況下，MSCI 當事方在任何情況下都不應就任何直接的、間接的、特殊的、懲罰性的、衍生性的或任何其他損害（包括利潤損失）承擔任何責任，即使該等損害的可能性已被告知。
本證券、產品或基金的購買方、銷售方或持有者，或任何其他個人或實體，在未事先聯繫 MSCI 以確定 MSCI 的同意是否需要的情況下，不得使用或指稱任何 MSCI 商號、商標或服務標識用於贊助、背書、行銷或推廣該證券。在未事先取得 MSCI 書面許可的情況下，任何個人或實體 在任何情況下都不得聲稱與 MSCI 有任何關聯關係。