富邦金:富邦金控代富邦現代人壽公告擬以私募方式發行無擔保次順位公司債(補充109/4/27公告)

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.公司債名稱:富邦現代人壽無擔保次順位公司債

3.發行總額:150億韓圜

4.每張面額:50億韓圜

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:10年

7.發行利率:4.3%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構及配合公司發展規劃

10.公司債受託人:不適用

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:Woori Bank

13.賣回條件:無

14.買回條件:

發行滿5年後，得依法經主管機關核准後按本債券面額加計應付利息全數贖回

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:自發行日起至屆滿五年後，票面利率將按十年期韓國公債利率加發行

利差重設之