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全球佈局掌握趨勢 元大全球未來關鍵科技ETF 一網打盡5G商機

元大投信 2020-06-04 15:14

疫情稍稍降溫,然香港問題讓美中關係又陷緊繃,成了影響市場的變數。元大投信提醒,擔心有變數的投資人,其實也不需急著出脫部位遠離市場,現階段建議可透過市場上多元投資工具,掌握「分散風險」心法。例如佈局不同資產類型的組合型基金、也可在原有的資產配置中酌量佈局具避險特色的黃金日圓部位;如果想搭上疫情後最被看好的 5G 發展商機,又擔心太集中於單一產業,建議選擇全球分散佈局的 ETF。

今年來市場變化超乎想像,有全球超過 500 萬人感染的新冠肺炎疫情讓經濟近乎停擺、道瓊出現史上最大跌點及一周三次熔斷的新紀錄,並出現史上首見負油價等,儘管有很多壞消息,在全球央行積極搬出大規模寬鬆資金政策下,許多股市很快反彈近原來高點。投資人如果貿然慌張離開市場,打亂原有中長期投資規劃是一種風險、錯失反彈也是一種風險。

市場資金充沛條件不變下,不妨關注美中貿易戰、科技戰背後的關鍵科技,正是這波疫情帶動全球數位轉型的最新通訊標準 5G,5G 的進展讓通訊科技從單純的訊息溝通功能,搭載物聯網技術,擴及各類終端裝置,與人們生活各方面密切結合,龐大的商機讓各國爭先恐後搶進發展。當前風險與機會並存下,元大投信建議透過精選的指數來參與沛然莫之能禦的全球大趨勢。

看好硬 5G 新科技商機,又擔心集中於特定產業者,建議透過全球型 ETF 來佈局,像是 6 月 10 日起募集的元大全球未來關鍵科技 ETF。首先,5G 產業,尤其是具備關鍵科技硬底子的頂尖業者,絕對是疫後佈局重點。ETF 本身就包含多檔標的的一籃子組合,該 ETF 追蹤的指數編製上具備分散特色,國家配置達 10 大重點 5G 發展國,像美國 34.9%、台灣 24.9%、日本 23.6% 等 (註),有別於多數科技型基金較偏重於美股。元大全球未來關鍵科技 ETF 追蹤之 istoxx 關鍵科技指數自 2015/9/18 成立以來至 2020/5/21 累積報酬率達 119.13%,優異的指數編製邏輯達到亮麗的表現。

註: 資料來源: STOXX、元大投信整理,2020/05/22。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表本基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖,本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資標的策略及基金投資風險請詳閱基金公開說明書。「以上僅為預估之投資策略或配置,未來實際投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟狀況而定。」成分證券篩選規則,請詳閱公開說明書。以上資料僅供參考。

istoxx 關鍵科技指數指數與其他指數歷史走勢

資料來源:STOXX、彭博資訊、資料期間: 2015/09/18~2020/05/21,元大投信整理,2020/05/25。以上圖表之指數皆以美元含息價累積報酬率,關鍵科技指數為 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數。左軸為以 2015/09/18 為基期計算百分比漲幅 (iSTOXX 全球未來關鍵科技指數基期為 2015/09/18)。以上僅為指數歷史資料,不代表實際報酬率及未來績效保證,不同時間結果亦可能不同,以上資料僅供參考。

【元大投信獨立經營管理】
本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效及未來績效之保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金申購手續費之收取方式,比率及投資人所需負責之直接或間接相關費用,已揭露於基金公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及本公司網站 (http://www.yuantafunds.com) 中查詢。
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