小資族存美股 首選尖牙股ETF

小資族買不起台灣科技龍頭股台積電,也怕持有單一股票風險高,會以價格較平民且有分散風險效果的 ETF 來入手,逐步累積持股。看好美股的投資人,也可以如法炮製,用不到三萬元價格買進尖牙股 ETF-- 統一 FANG+ETF(00757),就能持有十家全球最頂尖的創新科技公司,包括亞馬遜、臉書、谷歌、蘋果與特斯拉等公司。而且,若採用定期定額存股,尖牙股指數短中長期報酬率都非常亮眼,大勝其他美股指數,適合長期投資。

根據彭博資訊回溯試算,比較美股大盤及產業分類指數的定期定額報酬率,精選新趨勢、高度聚焦軟體服務的 NYSE FANG + 尖牙股指數,一年、三年、五年報酬率分別為 28.94%、47.80%、108.64%,幾乎以倍數方式在增長;代表美股大盤的標準普爾 500 指數,報酬率分別是 1.92%、9.51%、22.88%,表現最落後;以硬體晶片設計製造產業為主的費城半導體指數,報酬率依序是 12.58%、34.56%、79.96%,僅次於尖牙股指數。

至於傳統上在科技版塊較常被關注的兩個指數,聚焦中大型科技股的那斯達克 100 指數,一年、三年、五年的定期定額報酬率為 15.24%、33.14%、61.19%;每當出現新流行病後總得到特別關注的那斯達克生技指數,則為 19.66%、22.59%、29%。

統一 FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,尖牙股指數成分股為網路、媒體、電商,電動車與自駕車等大型成長產業個股,多數成份股受惠於新型態商業模式,過去數年來已是美股舉足輕重的指標股。如今,疫情帶來全球化的新形態經濟模式,包括:電商、去中心化、遠距通訊、分散式生產與辦公,尖牙股指數成份股在後疫情時代一躍而為市場鎂光燈焦點,未來也將是市場資金持續關注標的。

袁永騰指出,小資族定期定額投資美股要擴大報酬率,最好選擇同時具備三高特性的標的,即高波動、高 Alpha(α)、高成長潛力。尖牙股指數不只具有波動度,更重要是有創造優於大盤的超額報酬,長線趨勢向上。而且,直接在台灣股市買進尖牙股 ETF,比透過券商複委託買美股的交易成本低,也沒有在美國股市買 ETF 的稅賦問題。

尖牙股 ETF 追蹤指數為 NYSE FANG + 尖牙股指數,成份股篩選方式有別於傳統模式,精選十檔流動性佳、主題明確、營運獲利跨領域的創新趨勢龍頭股,每一檔皆為均等權重,包括 FAANG 這類型科技新創公司以及新經濟股例如:臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、字母 - 谷歌母公司、特斯拉、推特等,採取完全複製法被動式操作以貼近指數成分股權重。

美股指數定期定額報酬率比較(%)
資料來源:Bloomberg,回測試算方式為每月底投入 1 萬元,統計至 2020 年 5 月。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Bloomberg,回測試算方式為每月底投入 1 萬元,統計至 2020 年 5 月。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

警語:基金經金管會同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金,其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,投資盈虧深受市場波動影響,風險報酬等級屬 RR5,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅 10 檔,指數表現易受單一個股股價波動影響,並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人,除專業機構投資人外,投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定,簽署風險預告書。本資料所示個股為目前指數成分股,僅供說明之用,並無推薦之意。NYSE FANG+TM 指數 (NYSE FANG+TM Index) 為 Intercontinental Exchange 旗下公司 ICE Data Indices, LLC 負責編製,計算及維護,並授權統一證券投資信託股份有限公司使用。NYSE FANG+TM 指數是 ICE Data Indices, LLC 或其相關企業的註冊商標,並且與 NYSE FANG+TM 指數共同授權給統一證券投資信託股份有限公司,與統一 NYSE FANG + 證券投資信託基金使用。統一證券投資信託股份有限公司和基金非由 ICE Data Indices, LLC 所發起、擔保、出售或推廣。ICE Data Indices, LLC 對投資於各類證券 (尤其是基金)、信託或者指數能否追蹤一般股票市場表現的能力概不作出任何陳述或保證。ICE Data Indices, LLC 及其各自的第三方供應商對於指數、指數數值或其中包含的任何數據的可銷售性,或針對特定用途的適用性概不作出任何明示或暗示的保證,並且特此明確放棄與此相關的所有保證。在任何情況下,即使其曾經被告知該等損害賠償的可能性,ICE Data Indices, LLC 均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或隨附性的損害賠償 (包括利潤損失) 負責。若本免責聲明之英文版本與中文版本有任何不一致之處,概以英文版本為準。如需英文版本複本,敬請聯絡統一證券投資信託股份有限公司。有關 NYSE FANG+TM 指數的完整免責聲明,請參閱 https://www.theice.com/fangplus。
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