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台股

國巨改變籌資策略 GDR降至7000萬股 另發ECB

鉅亨網記者彭昱文 台北 2020-03-02 19:29

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國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 原先現增發行海外存託憑證 (GDR) 上限 8000 萬股,今 (2) 日在臨時董事會後決議,改為發行 7000 萬股 GDR 及 2 億美元海外可賺債 (ECB),其中 GDR 對股本膨脹幅度由原先 18.6% 降至 16.3%。

國巨 2 月 26 日股東臨時會通過,授權公司發行 GDR 上限 8000 萬股,今日董事會在不超過股東臨時會授權發行額度範圍內,決議分開發行 GDR 及 ECB,其中 GDR 暫定發行股數為 4000-7000 萬股,並視市場狀況於發行額度內調整,

ECB 方面,則以轉換股數上限為 1000 萬股額度下發行,預計發行總額約為 2 億美元,加上若依照今日收盤價 418.5 元計算,7000 萬股預計可募資金額約為 9.3 億美元,總計募資金額將突破 11 億美元。

國巨表示,同步發行之海外無擔保轉換公司債 (ECB) 及海外存託憑證 (GDR),可提供國際投資人以不同投資方式,參與國巨長期營運發展及全球性併購策略,強化股東結構及提升國際市場能見度。

國巨強調,因應市場需求及迎接 5G 及車用電子新科技時代的來臨,將持續擴大全球營運規模,以確保長期成長動能,並取得更先進技術以提升國際競爭力。






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