15家金控去年大賺3500億元創新高 日盛金全年獨衰退

日盛金全年獨衰退 15家金控去年大賺3500億元創新高。(鉅亨網資料照)
日盛金全年獨衰退 15家金控去年大賺3500億元創新高。(鉅亨網資料照)

15 家金控去 (2019) 年 12 月暨全年獲利全數出爐,其中,新光金 (2888-TW) 為唯一單月虧損,且已連兩個月虧損,但全年仍創新高,而富邦金 (2881-TW) 12 月也只有小賺,但已經連續 11 年穩坐金控每股獲利王,且全年稅後純益及 EPS 均創三年新高;國泰金 (2882-TW) 為 12 月單月獲利王、也是全年累積純益王,稅後純益為唯一突破 600 億元的金控達 638 億元,也創歷史新高,不過 EPS 仍居亞軍。

以全年來看,國泰、中信、元大、玉山、第一、新光、合庫、華南、台新等 9 家金控全年獲利皆創新高,開發金獲利年成長 64% 為最佳進步王,但是日盛金為唯一較前一年衰退的金控,累計 15 家金控去年全年合賺約 3500 億元,創歷史新高。

富邦金全年獲利創三年高 國泰金全年純益唯一突破 600 億元

富邦金 (2881-TW) 自結 12 月稅後純益只有小賺 2.21 億元,主要是因為富邦人壽 12 月稅後淨損 17.38 億元,富邦人壽解釋,受增提 30 億元外匯價格準備金的一次性影響,所以才出現虧損,但是整體投資績效依舊維持良好。

富邦人壽強調,增提外匯價格變動準備金能讓公司在外匯管理上,在調整避險比例時有更高機動性及彈性,並厚實未來公司匯兌波動的抵禦能力,而增加提存的外匯價格變動準備金,仍可計入 RBC,對厚實公司自有資本,亦有助益。雖然單月虧損,但是累計年全年稅後純益仍達 264 億元,年成長 6%。

而台北富邦銀行 12 月稅後純益 6.82 億元,較 2018 年同期成長 10%,淨利息收益維持穩健。累計去年全年稅後純益 202 億元,較 2018 年同期成長 8%,並創下歷史新高。

富邦產險 12 月稅後純益 3.06 億元,年成長幅度高達 259%,主要受惠於較佳的投資績效;累計去年全年稅後純益 44 億元,年成長 15%。承保業務及投資績效持續表現亮眼,簽單保費收入年成長 8%。富邦證券 12 月稅後純益 1.17 億元,較去年同期大幅成長 516%,主要反映經紀業務及資本市場活動的收益成長;累計去年全年稅後純益 29 億元,年成長 39%。

雖然富邦人壽單月虧損,但是從整體金控全年表現來看,富邦金去年全年自結稅後純益 587 億元,較 2018 年全年成長 23%,各子公司獲利均有優異的成長表現,去年全年 EPS 為 5.48 元,稅後純益及 EPS 均創下 2016 年以來的新高。

國泰金 (2882-TW) 自結為 12 月單月獲利王、也是全年累積純益王,稅後純益為唯一突破 600 億元的金控,不過累計 EPS 仍居富邦金之後。國泰金 12 月稅後純益高達 47.2 億元,全年稅後純益更是大賺 638.1 億元,年成長 23%,也創歷史新高。

有別於其他金控的壽險子公司都出現單月虧損,國壽則因業務面持續價值導向策略,保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主,12 月 FYP 金額為 247 億元、FYPE 金額為 150 億元,其中保障型商品累計 FYP 較去年同期成長 24%。且 12 月投資績效良好,淨值持續回升,讓國壽 12 月稅後純益達 45.1 億元,全年稅後純益達 382.6 億元,年成長 26%,也是挹注國泰金表現亮眼的大功臣。

國泰世華銀行則持續維持高活存比,存放及手收業務表現平穩,資產品質維持良好,12 月稅後純益 3.4 億元,全年稅後純益 224.9 億元,年成長 6%。

中信金全年創歷史新高  兆豐金獲利未達 300 億元

中信金 (2891-TW) 自結 12 月單月稅前純益為 6.39 億元,稅後純益為 11.70 億元,累計 2019 年全年合併稅前純益 528.20 億元,合併稅後純益 436.16 億元,創下史上新高,年增 21.0%,每股稅後純益(EPS)為 2.2 元。

中信金表示,銀行業務方面,存放款業務動能穩健,餘額持續增加,帶動淨利息收入成長,銀行手續費收入更有雙位數的成長,整體來說,中國信託商業銀行去年稅後獲利年成長 7%。

而子公司台灣人壽部分,12 月為因應未來匯率變化,增提外匯價格準備金而影響當月獲利,單月稅後淨損 10.27 億元,不過,若看全年度表現,台灣人壽去年持續優化產品組合及多元化投資布局,以提升投資報酬率及降低負債成本,經常性利差持續擴大,同時受惠於投資收益的挹注,獲利大幅成長,全年稅後獲利年成長 58%。

兆豐金 (2886-TW) 自結 2019 全年稅後純益 289.49 億元,全年每股稅後純益 (EPS) 為 2.13 元。兆豐銀行單月獲利再度掉到 20 億元以下,僅賺 13.43 億元,主因企金踩雷持續增提呆帳損失,以及金融商品的評價損失;而兆豐產險也因保戶公司火險賠償,導致單月虧損。兆豐金去年全年獲利未如市場預期達 300 億元目標,年增率只有微幅成長約 2.8%。

元大金全年獲利創歷史新高  5 家子公司皆成長

元大金 (2885-TW) 自結 2019 全年稅後純益達 205.69 億元,年增率 10.12%,全年每股稅後純益 (EPS) 為 1.76 元,獲利再創新高。元大金控為綜合型的金控,旗下 5 家子公司證券、銀行、人壽、期貨與投信的獲利均較 2018 年成長。

其中,金雞母元大證券,去年全年稅後純益 91.02 億元創新高紀錄,全年 EPS 達 1.57 元;去年承銷緯穎科技、晶碩光學、大銀微及亞洲藏壽司等上市櫃案成績亮眼,同時,借券業務獲利更較前年成長逾 30%。

而元大銀行自結 2019 全年稅後純益 100.31 億元,全年 EPS 達 1.36 元,獲利也創歷年新高,惟 12 月單月稅後純益 2.34 億元較 11 月衰退,主要是因為為了維持穩健授信資產品質,12 月提列授信違約所可能產生的呆帳損失,不過截至 2019 年底已足額提列。

元大人壽全年稅後純益 9.10 億元,較前一年成長 228.52%,元大人壽自 2014 年加入元大金控,元大人壽在匯兌避險與投資策略著眼長線規畫的策略執行下,2018 年即轉虧為盈,投資方面著重提升長期穩定的經常性收益。

元大期貨自結 2019 全年稅後純益 11.36 億元,全年 EPS 為 4.89 元,持續領先市場高居第一。至於元大投信為國內目前 ETF 規模最大發行商,截至 2019 年 11 月底,元大投信 ETF 受益人為 60.6 萬人,占整體受益人數比重約 66%。

玉山金全年獲利首度突破 200 億元新高  新光金全年創歷史新高

玉山金 (2884-TW) 自結 12 月單月稅後純益 12.1 億元,2019 年全年稅後純益達 200.99 億元,為該金控首度突破 200 億元,再創歷年同期新高,全年稅後純益較去年同期成長 17.8%,EPS 為 1.73 元。

新光金 (2888-TW) 自結 12 月單月稅後虧損 25.11 億元,主要是子公司新光人壽單月稅後虧 31.96 億元,新光金表示,因為 11-12 月是人壽業績競賽期間,新契約保費達 121.5 億元,費用因此較高;且新台幣升值 4 角,無本金遠期外匯(NDF)的成本拉高到 4-5% 以上,使得新壽付出超過 30 億元的避險成本,才造成人壽子公司單月虧損;另一子公司新光銀行則是維持穩健獲利表現,12 月單月稅後純益 4.88 億元。

儘管新壽雖然已連續 3 個月虧損,但是,由於上半年打下穩定的好底子,新光金控去年的整體獲利還是達 166.06 億元,較前年大舉成長 58.8%,EPS 達 1.34 元,創金控成立以來最高。

合庫金全年獲利創金控成立以來新高  台新金去年獲利年成長 12%

合庫金 (5880-TW) 去年全年稅後純益 176.1 億元,創下金控成立以來新高,年增率 10.05%,EPS 為 1.33 元。去年全年旗下六家子公司全數獲利,是金控獲利年增一成主因,不過若看單月,合庫人壽去年全年獲利 7.49 億元,但 12 月稅後淨損 6100 萬元,主要是合庫人壽熱賣「後收型」投資型保單,必須先支付其他金融機構手續費,因此導致小幅虧損,不過此部分成本之後幾個月便可回收。

華南金 (2880-TW) 自結 12 月合併稅前純益為 11.59 億元、合併稅後純益為 9.84 億元;累計合併稅前純益 186.76 億元、合併稅後純益為 159.39 億元,年成長約 9%,每股稅後純益為 1.31 元,每股淨值為 15.50 元。

台新金 (2887-TW) 自結 12 月稅後純益 5.70 億元,全年累計稅後純益 144.86 億元,年成長 12%,EPS 為 1.19 元。台新銀行 12 月稅後純益 2.05 億元,較前一年度同期大幅成長 180%,全年累計稅後純益 118.19 億元,年成長 13 %,包括淨利息收入、淨手續費收入、投資交易收入均有成長。台新銀行截至 12 月底逾放比為 0.17 %,備抵呆帳覆蓋率為 814.56%。

而另一獲利引擎台新證券,12 月稅後純益 1.85 億元,較前月成長 203%,亦較前一年度同期更是大幅成長 255%;12 月當月主要是承銷和潤上市案致收入顯著增加,帶動獲利成長。去年全年累計稅後純益 6.41 億元,年成長 291%,主要是營業證券操作績效及承銷業務成長,致營業證券淨利益與承銷業務收入大舉增加。

永豐銀獲利重回百億元  開發金獲利年成長 64% 為最佳進步王

永豐金 (2890-TW) 全年稅後淨利 124.07 億元、年成長 31.82%,EPS 為 1.1 元,來自子公司永豐銀行全年獲利登百億元的挹注,永豐銀 12 月賺 8.59 億元,全年稅後純益 102.5 億元,年增近 6%,永豐金證券 12 月賺 1.49 億元,累計全年賺 18.56 億元,比前年大幅成長將近三倍。

開發金 (2883-TW) 發言人張立荃表示,開發金子公司商銀、證券、資本、壽險四大引擎獲利逐漸展現綜效,12 月份自結稅後純益 10.85 億元,累計全年稅後純益達 128.50 億元,每股稅後純益 0.88 元,全年獲利年成長達 64%,為所有金控中的最佳進步王,更創下近 13 年新高,2019 年底每股淨值亦提高至 12.86 元。

展望今年,開發金將加速海外布局,包括申設香港分行、與中國江蘇銀行合資成立的消金公司都在積極進行中。


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